SDGs債等の引受
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署であるSDGsファイナンス室を設置し、SDGs／ESG投資の推進に積極的に取り組んでおります。
SDGs債等の引受実績
円債
<2021年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本碍子 | グリーンボンド | 2021/12/15 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2021/12/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 2021/12/8 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| エクシオグループ | グリーンボンド | 2021/12/2 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 大東建託 | グリーンボンド | 2021/11/26 | 110億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/26 | 14億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/11/19 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/11/18 | 240億円 | 事務主幹事 | |
| 投資法人みらい | グリーンボンド | 2021/11/16 | 12億円 | 共同主幹事 | |
| スターツプロシード投資法人 | グリーンボンド | 2021/11/12 | 15億円 | 共同主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 2021/11/12 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/11 | 40億円 | 事務主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーンボンド | 2021/11/10 | 39億円 | 共同主幹事 | |
| NTTファイナンス | グリーンボンド | 2021/10/22 | 3,000億円 | 共同主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーンボンド | 2021/10/22 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | サステナビリティ | 2021/10/21 | 35億円 | 事務主幹事 | |
| フロンティア不動産投資法人 | グリーンボンド | 2021/10/21 | 25億円 | 事務主幹事 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーンボンド | 2021/10/19 | 26億円 | 共同主幹事 | |
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2021/10/15 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーンボンド | 2021/10/14 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 北九州市 | サステナビリティ | 2021/10/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/10/8 | 800億円 | 共同主幹事 | |
| INPEX | グリーンボンド | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 2021/10/8 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 横浜冷凍 | サステナビリティ | 2021/9/17 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 2021/9/17 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャルボンド | 2021/9/16 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| トーセイ・リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/9/10 | 10億円 | 共同主幹事 |
|
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ | 2021/9/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーンボンド | 2021/9/9 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーンボンド | 2021/9/3 | 300億円 | 事務主幹事 |
|
| 西日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/8/27 | 1,500億円 | 共同主幹事 |
|
| 産業ファンド投資法人 | ソーシャルボンド | 2021/8/27 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| 三菱重工業 | グリーンボンド | 2021/8/26 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/8/20 | 13億円 | 事務主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/8/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 川崎市 | グリーンボンド | 2021/8/6 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 2021/8/6 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/7/30 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| 日本郵船 | トランジション | 2021/7/21 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| Zホールディングス | グリーンボンド | 2021/7/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/7/9 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
| 川崎重工業 | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 中部電力 | グリーンボンド | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 2021/7/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーンボンド | 2021/6/30 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 2021/6/25 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャルボンド | 2021/6/23 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 2021/6/15 | 85億円 | 共同主幹事 | |
| 西武ホールディングス | グリーンボンド | 2021/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス | グリーン（リテール債含む） | 2021/6/8 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ANAホールディングス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/2 | 200億円 | 事務主幹事 |
|
| ＳＣＳＫ | グリーンボンド | 2021/6/1 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャルボンド | 2021/5/25 | 17億円 | 事務主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/5/21 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 2021/5/19 | 10億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/5/13 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| NTT都市開発リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/20 | 52億円 | 事務主幹事 |
|
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/20 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャルボンド | 2021/4/16 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/9 | 40億円 | 事務主幹事 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーンボンド | 2021/4/8 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
<2020年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | サステナビリティ | 2021/3/12 | 1,300億円 | 共同主幹事 |
|
| ＪＡ三井リース | グリーンボンド | 2021/3/5 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 新生銀行 | サステナビリティ | 2021/3/5 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本ハム | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 野村不動産ホールディングス | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/2/18 | 166億円 | 共同主幹事 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2021/2/10 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | サステナビリティ | 2021/2/5 | 30億円 | 事務主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/2/5 | 280億円 | 事務主幹事 | |
| 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャル | 2021/2/5 | 85億円 | 共同主幹事 |
|
| 東京建物 | サステナビリティ | 2021/2/4 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2021/2/3 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーン | 2021/1/20 | 38億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本旅客鉄道 | サステナビリティ | 2021/1/15 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| J-POWER | グリーン | 2021/1/15 | 200億円 | 事務主幹事 |
|
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/12/18 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/12/10 | 150億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/04 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 東京瓦斯 | グリーン | 2020/12/04 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2020/12/04 | 150億円 | 事務主幹事 |
|
| 水資源機構 | サステナビリティ | 2020/12/04 | 50億円 | 共同主幹事 |
|
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/12/4 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/4 | 450億円 | 事務主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/11/20 | 900億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/11/20 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2020/11/19 | 50億円 | 事務主幹事 | |
| 三菱重工業 | グリーン | 2020/11/17 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2020/11/13 | 35億円 | 事務主幹事 |
|
| イオンリート投資法人 | サステナビリティ | 2020/11/13 | 180億円 | 事務主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/11/13 | 450億円 | 事務主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーン | 2020/10/23 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| ヒューリックリート投資法人 | グリーン | 2020/10/23 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2020/10/22 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東京都 | グリーン | 2020/10/16 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2020/10/15 | 45億円 | 事務主幹事 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2020/10/14 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 森ビル | グリーン | 2020/10/13 | 450億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/10/09 | 350億円 | 事務主幹事 | |
| 住友倉庫 | グリーン | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| トヨタファイナンス | グリーン | 2020/10/09 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ヒューリック | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| アサヒグループホールディングス | グリーン | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 東京大学 | ソーシャル | 2020/10/08 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 中国銀行 | ソーシャル | 2020/10/08 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 五洋建設 | グリーン | 2020/10/08 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ニプロ | ソーシャル | 2020/09/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2020/09/17 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| イオンモール | サステナビリティ | 2020/09/16 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ハンガリー | グリーン(サムライ債) | 2020/09/11 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/09/10 | 120億円 | 共同主幹事 | |
| 東北電力 | グリーン | 2020/09/10 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 大和ハウス工業 | グリーン | 2020/09/09 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | グリーン | 2020/09/04 | 39億円 | 共同主幹事 | |
| ホンダファイナンス | グリーン | 2020/09/04 | 300億円 | 事務主幹事 |
|
| 住友三井オートサービス | グリーン | 2020/09/04 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/09/03 | 400億円 | 共同主幹事 |
|
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/09/03 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2020/09/03 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2020/09/02 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 戸田建設 | グリーン | 2020/09/02 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| レノバ | グリーン | 2020/08/28 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/08/21 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/08/07 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2020/08/07 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2020/07/22 | 15億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/07/10 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/07/10 | 350億円 | 共同主幹事 | |
| 東京建物 | サステナビリティ | 2020/07/10 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| オリエントコーポレーション | ソーシャル | 2020/07/10 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| セイコーエプソン | グリーン | 2020/07/10 | 700億円 | 平幹事 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2020/07/10 | 40億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/06/19 | 230億円 | 事務主幹事 | |
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2020/06/19 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| 旭化成 | グリーン | 2020/06/12 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2020/06/04 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/05/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2020/05/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2020/05/21 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/04/24 | 75.1225 億円 |
単独主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/04/17 | 700億円 | 共同主幹事 |
<2019年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友ファイナンス＆リース | グリーン | 2020/03/05 | 150億円 | 事務主幹事 |
|
| 三井倉庫 | グリーン | 2020/03/03 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/02/27 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鹿島建設 | グリーン | 2020/02/21 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 東北電力 | グリーン | 2020/02/20 | 50億円 | 単独主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/02/20 | 170億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/02/14 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2020/02/14 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/01/29 | 50.0403 億円 |
単独主幹事 | |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | ソーシャル | 2020/01/22 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本旅客鉄道（JR東日本） | サステナビリティ | 2020/01/17 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/01/17 | 900億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2019/12/11 | 15億円 | 事務主幹事 |
|
| 名古屋銀行 | グリーン | 2019/12/06 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2019/12/06 | 15億円 | 共同主幹事 | |
| 西武ホールディングス | グリーン | 2019/12/05 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本電産 | グリーン | 2019/11/22 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/11/22 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 郡馬銀行 | グリーン | 2019/11/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| イオンリート投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/11/15 | 120億円 | 単独主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/11/15 | 700億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2019/11/15 | 60億円 | 事務主幹事 |
|
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2019/11/14 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/11/12 | 40億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/10/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| みらかホールディングス | ソーシャル | 2019/10/18 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/10/04 | 300億円 | 事務主幹事 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2019/09/13 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 住友倉庫 | グリーン | 2019/09/13 | 50億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/09/10 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 三井不動産 | グリーン | 2019/09/06 | 500億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/09/05 | 120億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/08/23 | 340億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2019/07/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | グリーン | 2019/07/23 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/07/19 | 800億円 | 共同主幹事 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2019/07/17 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 明電舎 | グリーン | 2019/07/17 | 60億円 | 事務主幹事 |
|
| 商船三井 | サステナビリティ | 2019/07/12 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2019/07/11 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| 高砂熱学工業 | グリーン | 2019/07/09 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/07/09 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/07/05 | 65億円 | 共同主幹事 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/07/03 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/06/21 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/06/14 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2019/06/12 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2019/05/24 | 300億円 | 共同主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/05/23 | 430億円 | 共同主幹事 |
|
| ANAホールディングス | ソーシャル | 2019/05/16 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/05/08 | 100億円 | 単独主幹事 |
|
<2018年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京建物 | グリーン | 2019/03/08 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| アシックス | サステナビリティ | 2019/03/07 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日立キャピタル | グリーン | 2019/02/22 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2019/02/08 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2019/01/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2018/12/14 | 51億円 | 事務主幹事 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2018/12/07 | 55億円 | 共同主幹事 | |
| 戸田建設 | グリーン（リテール債） | 2018/12/07 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 中国銀行東京支店 | グリーン（ユーロ円債） | 2018/11/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | グリーン | 2018/10/26 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ANAホールディングス | グリーン | 2018/10/18 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/09/06 | 200億円 | 事務主幹事 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2018/08/10 | 60億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2018/08/03 | 40億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2018/07/05 | 1061億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/06/22 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2018/05/11 | 80億円 | 共同主幹事 |
<2017年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | グリーン（リテール売出債） | 2017/12/07 | 117百万豪ドル | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/12/01 | 200億円 | 事務主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/09/01 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル | 2017/06/23 | 581億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/06/22 | 100億円 | 共同主幹事 |
<2016年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/02/03 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| EDF（フランス電力） | グリーン | 2017/01/20 | 260億円 | 共同主幹事 |
外債
<2021年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO INC | サステナビリティ | 2021/12/07 | USD | 1,000 | JLM | |
| NTT FINANCE CORP | グリーン | 2021/12/06 | EUR | 1,500 | JLM | |
| NEWMONT CORP | SDGリンク債 | 2021/12/06 | USD | 1,000 | JLM | |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | サステナビリティ | 2021/11/29 | USD | 1,150 | JLM | |
| TELEFONICA EUROPE BV | サステナビリティ | 2021/11/15 | EUR | 750 | JLM | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | グリーン | 2021/11/15 | USD | 500 | JLM | |
| THERMO FISHER SC FNCE I | サステナビリティ | 2021/11/09 | EUR | 550 | JLM | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | グリーン | 2021/11/08 | USD | 450 | JLM | |
| KONINKLIJKE KPN NV | SDGリンク債 | 2021/11/08 | EUR | 700 | JLM | |
| VIA OUTLETS BV | グリーン | 2021/11/05 | EUR | 600 | JLM | |
| ATOS SE | SDGリンク債 | 2021/11/04 | EUR | 800 | JLM | |
| FAURECIA | SDGリンク債 | 2021/11/03 | EUR | 1,200 | JLM | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2021/11/02 | EUR | 1,000 | JLM | |
| ENGIE SA | グリーン | 2021/10/20 | EUR | 750 | JLM | |
| HITACHI CAPITAL UK PLC | グリーン | 2021/10/20 | EUR | 325 | JLM | |
| WESFARMERS LTD | SDGリンク債 | 2021/10/14 | EUR | 600 | JLM | |
| VESTEDA FINANCE BV | グリーン | 2021/10/07 | EUR | 500 | JLM | |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | グリーン | 2021/9/13 | USD | 748 | JLM | |
| CMB INTERNATIONAL LEASIN | グリーン | 2021/09/09 | USD | 900 | JLM | |
| CMB INTERNATIONAL LEASIN | グリーン | 2021/09/09 | EUR | 100 | JLM | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | SDGリンク債 | 2021/09/09 | EUR | 550 | JLM | |
| WALMART INC | グリーン | 2021/09/08 | USD | 2,000 | JLM | |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | グリーン | 2021/9/1 | USD | 1,500 | JLM | |
| NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2021/8/25 | USD | 850 | JLM | |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | グリーン | 2021/08/11 | USD | 800 | JLM | |
| NRG ENERGY INC | SDGリンク債 | 2021/08/09 | USD | 2,200 | JLM | |
| Brookfield Finance I UK Plc | グリーン | 2021/07/21 | USD | 600 | JLM | |
| British Airways | SDGリンク債 | 2021/07/20 | USD | 1,105 | JLM | |
| PACIFICORP | グリーン | 2021/07/07 | USD | 1,000 | JLM | |
| ENEL FINANCE INTL NV | SDGリンク債 | 2021/07/07 | USD | 8,000 | JLM | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | グリーン | 2021/06/30 | USD | 450 | JLM | |
| SUZANO AUSTRIA G | SDGリンク債 | 2021/06/28 | USD | 1,000 | JLM | |
| ENBRIDGE INC | SDGリンク債 | 2021/06/24 | USD | 1,000 | JLM | |
| NEMAK SAB DE CV | SDGリンク債 | 2021/06/23 | USD | 1,000 | JLM | |
| VMED O2 UK FINAN | グリーン | 2021/06/22 | GBP | 675 | JLM | |
| AKBANK TAS | サステナビリティ | 2021/06/15 | USD | 500 | JLM | |
| UNION ELECTRIC CO | グリーン | 2021/06/09 | USD | 525 | JLM | |
| RWE AG | グリーン | 2021/06/01 | EUR | 500 | JLM | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY | グリーン | 2021/05/20 | EUR | 500 | JLM | |
| USAA CAPITAL CORP | サステナビリティ | 2021/05/18 | USD | 500 | JLM | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | グリーン | 2021/05/10 | USD | 350 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2021/05/03 | USD | 1,000 | JLM | |
| REN FINANCE BV | グリーン | 2021/04/09 | EUR | 300 | JLM | |
| BROOKFIELD FINANCE INC | グリーン | 2021/04/07 | USD | 500 | JLM |
<2020年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOCHU CORP | サステナビリティ | 2021/03/23 | USD | 500 | JLM | |
| SOUTHERN WATER SERVICES | サステナビリティ | 2021/03/23 | GBP | 300 | JLM | |
| AFLAC INC | サステナビリティ | 2021/03/03 | USD | 400 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2021/02/24 | EUR | 1,100 | JLM | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | グリーン | 2021/02/03 | USD | 900 | JLM | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL | グリーン | 2021/02/02 | EUR | 2,000 | JLM | |
| TURKIYE SINAI KALKINMA Bank | サステナビリティ | 2021/01/07 | USD | 350 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2021/1/4 | USD | 500 | Lead Manager | |
| Central Nippon Expressway Company | グリーン | 2020/11/25 | USD | 400 | JLM | |
| LENDLEASE FINANCE LTD | グリーン | 2020/10/20 | AUD | 3.6 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2020/09/23 | USD | 13.5 | JLM | |
| Digital Dutch Finco BV | グリーン | 2020/09/14 | EUR | 8.8 | JLM | |
| VASAKRONAN AB | グリーン | 2020/08/18 | AUD | 58 | Lead Manager | |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARﾞ | グリーン | 2020/08/11 | CAD | 322 | JLM | |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | グリーン | 2020/08/11 | USD | 750 | JLM | |
| PROLOGIS LP | グリーン | 2020/08/06 | USD | 750 | JLM | |
| KILROY REALTY LP | グリーン | 2020/08/03 | USD | 425 | JLM | |
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | グリーン | 2020/07/14 | USD | 700 | JLM | |
| Prologis Yen Finance LLC | グリーン | 2020/06/18 | JPY | 18,300 | JLM | |
| BASF | グリーン | 2020/05/28 | EUR | 1,000 | JLM | |
| Severn Trent | サステナビリティ | 2020/05/26 | GBP | 300 | JLM | |
| USAA | サステナビリティ | 2020/04/14 | USD | 1,500 | JLM |
<2019年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conEdison, Inc. | グリーン | 2020/03/26 | USD | 1600 | JLM | |
| Vena Energy | グリーン | 2020/02/19 | USD | 325 | JLM（ブック無し） | |
| E.ON | グリーン | 2020/01/09 | EUR | 2,250 | JLM | |
| Duke Energy Florida | グリーン | 2019/11/21 | USD | 700 | JLM | |
| ENGIE (Only Tranche 1 was Green) | グリーン | 2019/10/17 | EUR | 900 | JLM | |
| ENEL | SDG リンク債 |
2019/10/10 | EUR | 2,500 | JLM | |
| E.ON | グリーン | 2019/08/21 | EUR | 1,500 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2019/05/22 | EUR | 500 | JLM | |
| TenneT | グリーン | 2019/05/20 | EUR | 1,250 | JLM | |
| Vesteda | グリーン | 2019/05/16 | EUR | 500 | JLM |
<2018年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie (Hybrid) | グリーン | 2019/01/17 | EUR | 1,000 | JLM | |
| SMBC | グリーン（売出債） | 2018/12/07 | AUD | 83.2 | アレンジャー | |
| SMBC | グリーン（売出債） | 2018/12/07 | USD | 227.8 | アレンジャー | |
| Iberdrola | グリーン | 2018/06/21 | EUR | 750 | JLM |
<2017年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel | グリーン | 2018/01/09 | EUR | 1,250 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2017/10/04 | EUR | 500 | JLM | |
| Engie | グリーン | 2017/09/19 | EUR | 2,000 | JLM | |
| TenneT | グリーン | 2017/06/12 | EUR | 1,000 | JLM |
<2016年度>
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie | グリーン | 2017/03/15 | EUR | 1,500 | JLM | |
| Iberdrola | グリーン | 2017/02/28 | EUR | 1,000 | JLM | |
| ENEL | グリーン | 2017/01/09 | EUR | 1,250 | JLM |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／オファリング総額（百万円） | 日興関与 | プレスリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| リニューアブル・ジャパン | グリーンIPO | 2021/12/22 | 82億円 | SA、事務主幹事 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2021/9/16 | 136億円 | SA、事務主幹事 |
|
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2021/2/2 | 367.8億円 | SA、事務主幹事 |
|
| エネクス・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2020/12/2 | 227.6億円 | 事務主幹事 |
|
| タカラレーベン・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2020/12/2 | 29.7億円 | 事務主幹事 |
|
| 住友林業 | グリーンCB | 2018/9/27 | 100億円 | 共同主幹事 |
外部表彰
当社の取組は外部からも高い評価を取得しているほか、外部組織とも積極的なパートナーシップを締結し、SDGsへの取組の推進を図っています。
2019年度環境省”ESGファイナンス・アワード※1”環境大臣賞（銀賞）※2の受賞
- -ＳＭＢＣ日興証券は、SDGs 債等による資金調達をサポートする専門チームであるSDGsファイナンス室の創設、セールスを中心としたSDGs債に係る投資表明の推進、商品企画における個人向け商品の促進等、全社一丸となってお客様のESG のニーズにお応えしてまいりました。
- -こうした取組みの積み重ねにより、2019年度に環境省が開催した”ESGファイナンス・アワード”の金融サービス部門で、証券会社としては最高位となる環境大臣賞（銀賞）を受賞しております。
【NEWS RELEASE】ESGファイナンス・アワード受賞のお知らせ
- ※1ESGファイナンス・アワードは、ESG金融の普及・拡大に向けて、環境省が2019年度より創設したアワードです。アワードは企業価値と環境へのインパクトを生み出している企業の取り組みを評価・表彰し、社会で共有することを目的として創設され、投資家、銀行等、保険会社、証券会社、諸団体、グリーンボンドの発行体・ストラクチャリングエージェント・外部レビュー機関等に対して5つの部門が設けられ、賞が贈られるものです。
- ※2当社が環境大臣賞を受賞した金融サービス部門は、ESG金融市場の発展に貢献する金融商品の拡大や、インフラ整備を積極的に行っている機関・団体を表彰する部門で、証券会社、保険会社、評価機関、諸団体（業界団体など）が表彰の対象。
パートナーシップ
当社の取組は外部からも高い評価を取得しているほか、外部組織とも積極的なパートナーシップを締結し、SDGsへの取組の推進を図っています。
Climate Bonds Partners Programmeへの加入
- -ＳＭＢＣ日興証券は、Climate Bonds Initiative(CBI)※が運営する”Climate Bonds Parners Programme”へ加入しています。
- -本プログラムは、気候変動への適応や脱炭素化に向けた投資に貢献する持続可能なグリーンボンド市場の成長のため、投資家とステークホルダーの活動や教育プロジェクトを支援するClimate Bonds Partnersが加入するプログラムです。
- -当社は、SDGs及び気候変動問題に対する取り組みを更に支援していくため、本プログラムへの加入を通じてCBIとの連携をますます強め、今後とも数多くのグリーンボンドの発行及び投資を強力に支援してきます。
- ※Climate Bonds Initiativeは、低炭素経済に向けた大規模投資を促進する国際NGOです。具体的な活動の一つがグリーンボンドに係る独自基準であるClimate Bonds Standards（CBS）の策定と当該基準に適格であることを認証するCBI認証です。
外部との連携
TCFD※1コンソーシアムへの事務局としての参加
- -2019年5月27日に、一橋大学大学院・伊藤邦雄特任教授を始めとする発起人によりTCFDコンソーシアムが設立されました。
- -本コンソーシアムには、約264（2020年6月時点）のTCFD賛同企業が参加しており、企業における効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについての議論が行われています。
- -コンソーシアムにはオブザーバーとして経済産業省、金融庁、環境省も参加しており、事務局の一員として弊社も本活動に携わっております。
- ※1TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures,気候関連財務情報開示タスクフォース）は、G20の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース」を指します。TCFDは2017年6月に最終報告書を公表しています。
ICMA※2ワーキンググループへの参加
- -弊社はICMAが主導しているグリーンボンド・ソーシャルボンド原則、サステナビリティガイドライン等の整備を目的としたワーキンググループに参画し、SDGs債の市場形成に参画しています。
- ※2ICMA（International Capital Markets Association、国際資本市場協会）とは、スイスに本部を置く国際団体。ICMAは世界約60か国の発行体、発行市場、流通市場取引仲介業者、アセット・マネージャー、投資家、資本市場インフラ運営者等500以上の会員を有します。グリーンボンド・ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、サステナビリティ・リンクボンド原則などを公表しています。
イベント・セミナーの開催実績
Webセミナー／拡大するサステナブルファイナンス市場の現状と展望
日時：2021年11月24日（水）15:30～17:15
プログラム
- 1.開会挨拶
講演「拡大するサステナブルファイナンスとソーシャルボンド・ガイドラインの概要」
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
サステナブル・ファイナンス部長 チヴァース 陽子 - 2.講演「気候変動対応への取組とグリーンボンドの活用」
株式会社ＩＮＰＥＸ
財務・経理本部 財務ユニット ジェネラルマネージャー 脇田 嘉博 氏 - 3.講演「第一生命のESG方針と債券投資家としての取組み」
第一生命保険株式会社
債券部 国内社債課 ラインマネジャー 藤田 ゆり子 氏 - 4.パネルディスカッション「ソーシャルボンド発行体に聞く～日本の社会課題解決に向けて～」
- 話し手：独立行政法人日本学生支援機構
財務部 次長 池田 佳弘 氏
独立行政法人都市再生機構
経理資金部財務課 課長 松田 道伸 氏
西日本高速道路株式会社
財務部財務課 課長代理 副島 英恵 氏 - 聞き手：ＳＭＢＣ日興証券株式会社
サステナブル・ファイナンス部 ディレクター 金子 良介
- 話し手：独立行政法人日本学生支援機構
SDGs債エンゲージメント対談企画（住友生命×JRTT）
- -日時：2021年7月28日 10:30～11:45
- -対談者：（投資家）住友生命保険相互会社 執行役常務 松本 巌 氏
（発行体）独立行政法人 鉄道建設･運輸施設整備支援機構（JRTT） 理事 西川 浩 氏
（ファシリテーター）ＳＭＢＣ日興証券株式会社 SDGsファイナンス室長 チヴァース陽子 - -開催背景：SDGs債市場の拡大に伴い、従来のIRの枠を超えて、投資家と発行体とが中長期的な視点で戦略や課題について対話を行う「エンゲージメント」の重要性が高まっております。ＳＭＢＣ日興証券では、「持続可能な社会の実現」に不可欠な健全な金融市場の発展に貢献すべく、エンゲージメント実施に関するサポートをしております。本企画の詳細は下記リンクよりご 参照ください。（出所：株式会社キャピタル・アイ）
Webセミナー／2050年カーボンニュートラルへのロードマップとESG金融
日時：2021年7月20日（火）15:30～17:25
プログラム
開会挨拶
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 常務執行役員 CSuO(Chief Sustainability Officer)
牛島 真丞
- 1.基調講演『2050年カーボンニュートラルとESG金融の推進について』
環境省 大臣官房 環境経済課環境金融推進室長
近藤 崇史 氏 - 2.講演『神奈川県のＳＤＧｓの推進とグリーンボンド』
神奈川県庁 財政課 資金公営事業組合担当課長
山﨑 勝博 氏 - 3.対談『国際認証を取得したサステナビリティボンドについて』
話し手：独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構（JRTT） 理事
西川 浩 氏
聞き手：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 執行役員 グローバル・キャピタル・マーケット副本部長
髙松 文雄 - 4.講演『英国AIMのESG債券投資』
アファーマティブ・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（AIM） 代表取締役社長
小島 三津雄 氏 - 5.講演『SMBCグループの脱炭素社会への移行・実現に向けた取組み』
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 CSuO(Chief Sustainability Officer)
伊藤 文彦 氏
SDGs債エンゲージメント対談企画（JARC×JICA）
- -日時：2021年3月12日 15:00～17:00
- -対談者：（投資家）公益財団法人 自動車リサイクル促進センター（JARC）
業務執行理事 黒澤 秀雄 氏
（発行体）独立行政法人 国際協力機構（JICA）
緒方貞子平和開発研究所顧問 森 睦也 氏（前・国際協力機構上級審議役）
（証券会社）ＳＭＢＣ日興証券
グローバル・キャピタル・マーケット本部長* 吉良 俊志
（*エンゲージメント実施当時） - -開催背景：SDGs債市場の拡大に伴い、従来のIRの枠を超えて、投資家と発行体とが中長 期的な視点で戦略や課題について対話を行う「エンゲージメント」の重要 性が高まっております。ＳＭＢＣ日興証券では、「持続可能な社会の実 現」に不可欠な健全な金融市場の発展に貢献すべく、エンゲージメント実 施に関するサポートをしております。本企画の詳細は下記リンクよりご 参照ください。
ESGで企業価値を高めるには～ESG／SDGs実践セミナー～
- -日時：2019年7月4日 13:30～17:20
- -場所：三井住友銀行 ＳＭＢＣホール
- -主催者：三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券
- -プログラム
- 13:30-13:35開会挨拶
- 13:35-13:40講演：本セミナーの狙いと問題提起
株式会社日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏 - 13:40-14:30講演：新しいESG戦略と取り組み状況報告
花王株式会社 ESG戦略部長 畑中 晴雄 氏 - 14:30-15:00講演：TCFD提言への取組み
住友化学株式会社 レスポンシブルケア部長 伊藤 孝徳 氏 - 15:15-15:45講演：サステナブルファイナンスの取組実務
ANAホールディングス株式会社 財務企画・IR部 財務チーム リーダー 三宅 一史 氏 - 15:45-16:15講演：ESG評価メソドロジーの解説
FTSE・ジャパン・リミテッド ビジネスデベロップメント シニアマネージャー 和田 祐一 氏 - 16:20-17:20ESGで企業価値を高めるには～グローバルなサステナブルファイナンスの動向を踏まえて～
金融庁 総合政策局総務課国際室 課長補佐 桑田 尚 氏
ANAホールディングス株式会社 財務企画・IR部 財務チーム リーダー 三宅一史 氏
花王株式会社 ESG戦略部長 畑中 晴雄 氏
住友化学株式会社 レスポンシブルケア部長 伊藤 孝徳 氏
FTSE・ジャパン・リミテッド ビジネスデベロップメント シニアマネージャー 和田 祐一 氏
株式会社日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏
欧州市場の動きを踏まえた本邦ESG債の新たな潮流
- -日時：2019年9月4日
- -場所：ブルームバーグ東京オフィス
- -主催者：Bloomberg L.P.、ＳＭＢＣ日興証券
- -プログラム
- 16:00開会ごあいさつ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 代表取締役兼副社長執行役員 岩木川 雅司 - 16:05-16:25講演「BloombergNEFのサステナビリティリサーチ」
BloombergNEF 日本・韓国分析部門長 黒﨑 美穂 氏 - 16:30-16:50講演「欧州市場の動きを踏まえた本邦ESG債の新たな潮流」
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 SDGsファイナンス室 室長 チヴァース 陽子 - 17:00-17:50パネルディスカッション：「日本のESGマーケットに期待すべきこと」
パネリスト- 富国生命保険相互会社 有価証券部副部長兼資金債券グループ課長 桜井 智之 氏
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 責任投資推進室 上席推進役 シニアアナリスト 齊藤 太
- 独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構 理事 西川 浩 氏
- 株式会社明電舎 執行役員 経理・財務グループ長 井上 晃夫 氏
- ＳＭＢＣ日興証券株式会社 デッド・シンジケート部 部長 新堂 尚紀
- 17:50閉会のご挨拶
ブルームバーグ L.P. フィナンシャルプロダクツ営業部 顧 健（コ ケン） 氏 - 18:00懇親会・意見交換会
- 16:00開会ごあいさつ