お客様へのお知らせ
2014年5月22日
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
【投信つみたてプラン】対象ファンド追加のお知らせ
5月23日（金）より、「投信つみたてプラン」におきまして、NISA口座で人気の高いのファンドを中心に、対象ファンドを21本追加いたします。
1銘柄1,000円単位、合計で毎月1万円から手軽に投資信託の買い付けをはじめることができる「投信つみたてプラン」を、ぜひ資産づくりにご活用ください。
投信つみたてプラン 追加対象ファンド
| カテゴリー | ファンド名 | 概要 | つみたてプラン 申込手数料 |
NISA 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックスファンドＪＰＸ日経４００ | わが国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果をめざします。 | 1.08% | ○ |
| ドイチェ・ジャパンファンド | わが国の株式を主要投資対象とし、分散投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。TOPIX (東証株価指数)をベンチマークとします。 | 1.08% | ○ | |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。) されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。個別企業分析により、比較的規模の小さい高成長企業（市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。 | 1.08% | ○ | |
| 三井住友・ＪＰＸ日経４００オープン | 主として、わが国の取引所に上場している株式および株価指数先物取引に投資し、JPX日経インデックス400に連動する投資成果を目指して運用を行います。 | 1.08% | ○ | |
| 三菱ＵＦＪ Ｊオープン（店頭・小型株） | わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とします。独自のサービス・技術等を持つわが国の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し、信託財産の積極的な成長をめざします。 | 1.08% | ○ | |
| 日本新興株オープン | JASDAQ上場株式（これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。）の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行ないます。 | 1.08% | ○ | |
| グローバル株式 | ＥＸＥーｉ グローバル中小型株式ファンド | 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、世界（日本を含む）の中小型株式へ実質的に投資します。本ファンドは世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ（円換算ベース）とします。 | ノーロード | ○ |
| ＥＸＥーｉ 新興国株式ファンド | 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、新興国の株式へ実質的に投資します。本ファンドは新興国の株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSE・エマージング・インデックス（円換算ベース）とします。 | ノーロード | ○ | |
| ＥＸＥーｉ 先進国株式ファンド | 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、先進国（日本を除く）の株式へ実質的に投資します。本ファンドは先進国（日本を除く）の株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、MSCI KOKUSAI （コクサイ）・インデックス（円換算ベース）とします。 | ノーロード | ○ | |
| アライアンスグローバルオポチュニティーズ | マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国の株式に分散投資します。成長の可能性が高いと判断されるセクターの中から、成長性が高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行います。 | 1.08% | -- | |
| 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 主として、高い経済成長が見込まれる新興国の中でも、長期的な成長余力を有する新経済成長国の株式等に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 1.08% | ○ | |
| 日興ＣＳ世界高配当株式資産成長ヘッジなし | 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。 | 1.08% | ○ | |
| 日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリーファンド | 投資先ファンドを通じて、自国とその周辺地域のみならず環太平洋地域全体の成長を取り込みながら伸びていく環太平洋地域の企業の株式に主として投資します。 | 1.08% | ○ | |
| 日興グラビティグローバル：ＧＧ１０＋１０ | 世界経済のけん引役として、更なる経済発展が見込まれ、株価の成長が期待される20ヵ国を選定します。 | 1.08% | ○ | |
| 日興ロックフェラー医療戦略ファンド | 世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。 | 1.08% | ○ | |
| グローバル債券 | ＥＸＥーｉ 先進国債券ファンド | 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、先進国（日本を含む）の債券へ実質的に投資します。本ファンドは先進国（日本を含む）の債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、シティグループ世界BIG債券インデックス（円換算ベース）とします。 | ノーロード | ○ |
| グローバルソブリンオープン（資産成長型） | 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。 | 1.08% | ○ | |
| バランス | ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン | 世界各国のCB（転換社債）を実質的な主要投資対象とします。CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。 | 1.08% | ○ |
| 不動産投信 | ＥＸＥーｉ グローバルＲＥＩＴファンド | 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、世界（日本を含む）のＲＥＩＴ（不動産投資信託）へ実質的に投資します。本ファンドは世界（日本を含む）のＲＥＩＴ（不動産投資信託）市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、S&Pグローバルリート指数（円換算ベース）とします。 | ノーロード | ○ |
| フィデリティＵＳリート（資産成長）Ｃあり | 主として米国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）に投資を行ないます。 | 1.08% | ○ | |
| フィデリティＵＳリート（資産成長）Ｄなし | 主として米国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート）に投資を行ないます。 | 1.08% | ○ |
サービス開始日時
【ファンドの追加】 2014年5月23日（金） 17時頃
※6月Aコース（6月12日引落）より買い付けをご希望の場合は、6月4日（水）午前2時までにプランを設定・変更いただく必要があります。また、6月Bコース（6月26日引落）より買い付けをご希望の場合は、6月18日（水）午前2時までにプランを設定・変更いただく必要があります。
※新規に銀行口座からの引落しを設定される場合は、銀行でのお手続き終了後（通常2〜3週間）からの買い付けとなります。