お客様へのお知らせ

2020年2月10日
SMBC日興証券株式会社

【日興イージートレード】早期償還条項付き外貨建て債券(Make Whole(メークホール)条項付債券)の取扱開始について

平素より、SMBC日興証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

本日より日興イージートレードでお買い付けいただける既発外国債券のラインアップ拡充の一環として早期償還条項付き外貨建て債券の取り扱いを開始いたしました。
当社で取り扱いのある早期償還条項付き外貨建て債券のうち、Make Whole条項付債券を中心にラインアップを拡充しております。

今後も商品・サービスの充実に努めて参りますので、引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

早期償還条項付き外貨建て債券(Make Whole(メークホール)条項付債券)の取扱銘柄について

本日(2月10日(月)取引開始時点)の取扱銘柄は、米ドル建てのApple inc.が2銘柄(残存期間3.2年/5年)とAMERICAN HONDA FINANCE CORPORATIONが1銘柄(残存期間6.9年)となります。詳細および、日々の取扱銘柄はこちらからご確認いただけます。

Make Whole(メークホール)条項付債券について

Make Whole条項は発行体任意の早期償還(*1)条項のため、当該債券の購入後、次回利払日を待たずに早期償還が決定する可能性があります。

  • (*1)早期償還とは、債券が満期前に償還することを指し、期限前償還や繰上償還とも呼ばれます。早期償還の条項が付いた債券を、早期償還条項付き債券といいます。

留意事項

  • Make Whole条項付債券を含む、早期償還条項付き外貨建て債券を買い付けする際には、「早期償還条項付き外貨建て債券説明資料」の書面を確認いただく必要がございます。
  • 100を上回る単価(オーバーパー)で購入したMake Whole条項付債券が早期償還する場合、金利上昇要因等で早期償還価格が 取得単価を下回る(損失が生じる)可能性があります。詳細については、購入申込画面より「早期償還条項付き外貨建て債券説明資料」をご確認ください。

当社で取り扱いのあるMake Whole(メークホール)条項付債券の主な早期償還条項について

Make Whole(メークホール)条項付債券の早期償還条項は、銘柄ごとに異なります。詳細は、ご購入前の「外国証券情報」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。主な早期償還条項については、こちらよりご確認いただけます。

<外国証券情報記載例1>

償還期限:20YY年MM月DD日(償還金額100.00%)

ただし、発行体は、償還期限より前のいずれの時点においても本債券の全額または一部を、下記(1)又は(2)のいずれか高い方で償還する権利を有する。

  • (1)額面金額の100.00%および経過利子
  • (2)米国債利回りに0.20%を上乗せした利回りにより計算される金額および経過利子

<外国証券情報記載例2>

「償還期限:20YY年MM月DD日(償還金額100.00%)

ただし、発行体は、償還期限より前のいずれの時点においても本債券の全額または一部を、20YY年MM月DD日※より前については下記(1)又は(2)のいずれか高い方で、20YY年MM月DD日※以降については額面金額の100.00%で償還する権利を有する。(※通常、償還期限の数ヵ月前が設定される)

  • (1)額面金額の100.00%および経過利子
  • (2)米国債利回りに0.20%を上乗せした利回りにより計算される金額および経過利子
  • あくまでも代表的なパターンの記載例になりますので、当社で取扱いのある早期償還条項付き外貨建て債券(仕組債を除く)のすべてについて、このパターンに分類されるわけではないことをあらかじめご了承ください。

以 上