NISA口座開設のご案内(一般NISA・つみたてNISA共通)

他の金融機関で既にNISA口座またはつみたてNISA口座を開設済みのお客様へ
既に他社で開設済のNISA口座を当社に変更される場合、変更手続き専用の書類をご提出いただく必要がございます。詳しくは NISA口座を開設する金融機関の変更手続きをご覧ください。

当社の証券総合口座をお持ちでないお客様

証券総合口座とNISA口座(一般NISA または つみたてNISA)の開設を同時にお申し込みいただけます。

証券総合口座開設

NISA口座開設へ

  • 口座開設申込フォームまたは口座開設申込書類にて、「一般NISA」「つみたてNISA」いずれかを選択ください。

当社の証券総合口座をお持ちのお客様

STEP1 NISA口座開設書類の請求

オンライントレード(日興イージートレード)をご利用のお客様

ログイン後、「NISA口座開設書類」をご請求ください。

  • ログイン後、NISA口座情報 - 申込・状況照会 - 画面へ移動します。

オンライントレード(日興イージートレード)をご利用でないお客様

NISA専用ダイヤルに「NISA口座開設書類」をご請求ください。

  • つみたてNISAのお取引には、オンライントレードの契約が必要です。

STEP2 必要書類のご返送

お申し込みに必要な書類を同封の上、ご返送ください。

  • ・非課税適用確認書の交付申請書 兼 非課税口座開設届出書(NISA申請書)
    「一般NISA」「つみたてNISA」いずれかを選択ください。
  • ・本人確認書類
    免許証、保険証などの書類です。
  • ・マイナンバー確認書類(当社へマイナンバーを告知済みの方は不要です)
    • @個人番号(マイナンバー)確認書類
      • 個人番号カード、通知カードなど、マイナンバーの確認ができる書類です。
    • A個人番号(マイナンバー)告知書兼提供書
    • 当社からお送りする書類です。必要事項をご記入の上、ご提出ください。

NISA口座開設時の提出書類について詳しく見る

STEP3 税務署への申請

お客様よりご返送いただいた書類を元に、NISA口座開設を当社が税務署に申請いたします。

  • 税務署の審査に約2〜3週間かかります。

STEP4 NISA口座開設完了の通知

税務署でのNISA口座開設の確認が完了すると、税務署から当社へお客様のNISA口座開設の確認通知がなされます。通知を受け取った後、当社がお客様のNISA口座開設処理を行い、開設が完了した旨をお客様にご連絡いたします。

既に当社に一般NISA口座をお持ちのお客様で、つみたてNISA口座へ切り替えをご希望の場合は、オンライントレード(日興イージートレード)にて「非課税口座(NISA)勘定種類変更届出書」をご請求ください。

「一般NISA」から
「つみたてNISA」へ切り替え
「一般NISA」から
「つみたてNISA」へ切り替え

  • ログイン後、NISA口座 - 申込・状況照会 - 画面へ移動します。
  • 既に当年の一般NISA口座の投資可能枠を使用している場合は、当年分の勘定についてはつみたてNISA口座への切り替えを行うことができません。

NISA口座を開設する金融機関の変更手続き

NISA口座を開設する金融機関の変更手続きは以下の流れとなります。

金融機関変更手続きをご希望の場合は、NISA専用ダイヤルに必要書類をご請求ください。

  • NISA口座を開設している金融機関Aに対し、金融商品取引業者等変更の申請をする
  • 金融商品取引業者変更申請を受け付けた金融機関Aは、お客様に対し「勘定廃止通知書」を発行するとともに税務署に報告をする
  • お客様は、金融機関Aから交付された「勘定廃止通知書」を変更先である金融機関Bに提出し、金融機関B所定の「非課税口座開設届出書」を記入の上、NISA口座開設の申請を行う
  • ※NISA口座に開設にあたっては、 マイナンバーの告知、および運転免許証や健康保険証のコピーなどの本人確認書類が必要となります。
  • ※NISA口座を開設される際は、NISA勘定の種類(一般NISAまたはつみたてNISA)をご選択ください。
  • 金融機関Bは上記書類を受け入れ後、税務署に開設申請を行う。税務署の承認後、お客様のNISA口座を開設する

<留意事項>

  • NISA口座を開設する金融機関を変更される場合、非課税枠の利用の有無により、変更可能な期間が異なりますので、ご留意ください。
    • 1.当年の非課税枠を利用していない場合
      その年の9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、当年分のNISA口座の変更が可能です。なお、税務署への提出が10月以降となった場合は、翌年分のNISA口座の変更となります。
    • 2.当年の非課税枠を利用していた場合
      その年の10月以降、翌年9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、翌年分のNISA口座の変更が可能です。
      • 金融機関によって取扱いが異なる可能性がありますので、各金融機関へお問い合わせください。
  • NISA口座で保有していた残高は、金融機関変更後も金融機関Aにて継続保有することが可能です。

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ご不明な点やお問い合わせはNISA専用ダイヤル

0120-250-246
[平日]9:00〜17:00 ※祝日・年末年始を除く

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