バランス型/特定の資産に投資を行う代表的なファンド

「さまざまな資産へ分散投資をしたい!」というお客様には、個人では買えない、買いにくい海外の株式や債券、特殊な金融商品への投資を含む、さまざまな資産への投資が可能となっている投資信託(ファンド)をご紹介します。投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめて、運用の専門家が株式や債券などに投資を行う金融商品のことを言い、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配されます。

主なバランス型ファンドのご紹介

バランス型

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、ラップ口座における運用ノウハウを活用します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘し、投資します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行います。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を含む世界各国の株式、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資し、連動対象の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果を目指します。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
国内、先進国及び新興国の株式、債券及びREITに分散投資を行います。 -

特定の資産に投資を行う代表的なファンドのご紹介

グローバル株式

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
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総合 ダイレクト
主に割安と判断される世界各国(エマージング地域を含む)の株式等を投資対象とします。
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プラン
総合 ダイレクト
世界各国のロボティクス関連企業の株式に投資します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を除く世界主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を除く世界主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ インデックス(除く日本・円ベース)に連動する投資成果を目指します。 -

米国株式

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
株主還元を積極的に行う米国企業に投資します。 ×

アジア株式

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
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総合 ダイレクト
日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を実質的な主要投資対象とし、株式の銘柄選定にあたっては、定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味します。 ×

日本株式

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
わが国の中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄へ集中投資を行います。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。 -
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プラン
総合 ダイレクト
日本の株式に投資し、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。 -

グローバルREIT

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行います。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
S&P先進国REITインデックスに採用されている不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行い、S&P先進国REIT指数に連動する投資成果を目指します。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 -

日本REIT

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
わが国の取引所に上場(上場予定並びにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含む)している不動産投資信託証券に投資します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本の取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。 -

海外債券

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
主に米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資。米国の債券等、米国以外の先進国債券、新興国債券および債券関連派生商品等に分散投資します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を除く世界各国の公社債に実質的な投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指します。 -

海外債券(ヘッジ)

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
主に電力・ガス・水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券に加え、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券に投資します。
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 -
ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
主として海外の公社債に実質的に投資し、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を目指します。 -

その他

ファンドの概要 取引可能コース 投信つみたて
プラン
総合 ダイレクト
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指します。 ×

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