AI株式ポートフォリオ診断 操作方法詳細
目次
新規ポートフォリオを作成する
新規ポートフォリオを作成する
STEP1 投資金額と銘柄の選択
- ①投資金額を入力
- 投資する金額を入力します。
- 金額は1万円〜99,999万円で入力してください。
(購入を検討している銘柄の最低購入金額以上を入力してください)
- ②銘柄を選ぶ
- 1銘柄を選ぶために「銘柄を選択する」をクリックします。
- 画面が切り替わります。
-
- ②-1購入を検討する銘柄を検索する
- 銘柄名または銘柄コードを入力して「検索する」をクリックします。
(市場を絞り込む場合には、チェックを外します) - 下部に銘柄名が表示されるので購入を検討する銘柄をクリックします。
- 画面が切り替わります。
-
- ②-2購入数量を入力する
- 購入を検討する銘柄の数量を入力して「銘柄を選択する」をクリックします。
- ※数量は未入力の場合でも提案を受けることはできます。
- 銘柄と購入数量が決定され、最初の画面に戻ります。
STEP2 投資期間と市場の選択
- ③投資期間を選ぶ
- 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月から投資期間を選びます。
- ④市場を選ぶ
- ポートフォリオで提案される市場を絞り込む場合には、チェックを外します。未選択の場合は全選択と同意です。
STEP3 リスク許容度の設定
- マウスを左クリックしながらリスク許容度をスライドさせて10段階の中から設定します。
- リスク許容度が分からない場合には、「リスク許容度を診断する」から簡単な7つの質問に回答することでリスク許容度を診断することもできます。結果は条件へ反映され、もう一度診断することも可能です。
STEP4 提案内容の確認
- 最大3つのポートフォリオが提案され、期待収益とリスクのグラフに各ポートフォリオの位置が表示されます。また、日経平均やTOPIXとも比較をすることができます。
- 購入ご指定銘柄及び購入ご提案銘柄が表示され、「買付する」をクリックすることでそのまま日興イージートレードの注文入力画面に遷移し、取引をすることができます。また、銘柄名をクリックすると日興イージートレードの個別銘柄情報画面が表示されます。
- 「同じ条件で別の提案を見る」をクリックすると、表示しているポートフォリオとは別の提案を確認することができます。
- 提案条件を変更したい場合には、「提案条件を変更する」をクリックすると再度ポートフォリオ作成条件の設定から変更することができます。
保有ポートフォリオを診断する
STEP1 現状の診断
- 初めてご利用になる方は、トップページ(ご利用にあたっての留意事項)より「ポートフォリオを診断する」をクリックすると現在の当社保有銘柄のポートフォリオが期待収益とリスクのグラフに表示されます。日経平均やTOPIXとの比較もできます。
STEP2 他社保有銘柄の追加
- 他社に株式をお持ちの方は、「他社保有銘柄の編集・追加」から保有銘柄を追加していただくことで、合算したポートフォリオで診断ができます。
- 「銘柄を追加する」をクリックし、切り替わった画面で銘柄名あるいは銘柄コードを入力します。(市場を絞り込む場合には、チェックを外します)
- 銘柄をクリックし、保有する数量を入力後に「ポートフォリオに反映する」をクリックすると、選択銘柄と数量が反映されます。(追加した銘柄は、この先の画面で「条件の保存」、「リバランスの提案」を実施することで次回以降も引き継がれます。)
STEP3 追加投資金額の入力、投資期間・市場の選択
- ①追加投資金額を入力
- 追加で投資をする場合は投資する金額を入力します。
- 金額は1万円〜99,999万円で入力してください。
- ②投資期間を選ぶ
- 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月から投資期間を選びます。
- ②市場を選ぶ
- ポートフォリオで提案される市場を絞り込む場合には、チェックを外します。未選択の場合は全選択と同意です。
STEP4 リスク許容度の設定
- マウスを左クリックしながらリスク許容度をスライドさせて10段階の中から設定します。
- リスク許容度が分からない場合には、「リスク許容度を診断する」から簡単な7つの質問に回答することでリスク許容度を診断することもできます。結果は条件へ反映され、もう一度診断することも可能です。
STEP5 売却しない銘柄の選択
- 売却しない銘柄については、チェックを入れることにより継続して保有するポートフォリオとして提案します。
- 全選択ボタンで全銘柄選択と全銘柄解除ができます。
- リバランス条件として追加投資金額を入力し、全保有銘柄を売却不可とした場合、お持ちの銘柄が保有のままで追加購入銘柄を提案します。
STEP6 提案内容の確認
- 最大3つのリバランス案が提案され、期待収益とリスクのグラフに各ポートフォリオの位置が表示されます。また、現在のポートフォリオと比較をすることができます。
- 「診断対象ポートフォリオ」の右側にある「+」をクリックすると、診断の対象となった 株式銘柄が表示されます。
- 売却する銘柄及び購入する銘柄が表示され、「売却する」・「買付する」をクリックすることでそのまま日興イージートレードの注文入力画面に遷移し、取引をすることができます。また、銘柄名をクリックすると日興イージートレードの個別銘柄詳細画面が表示されます。
- ※他社保有の銘柄については、「売却する」は表示されません。
- 売却しない銘柄に全銘柄を選択した場合、売却銘柄は表示されません。
- 「同じ条件で別の提案を見る」をクリックすると、表示しているポートフォリオとは別の提案を確認することができます。
- 提案条件を変更したい場合には、「提案条件を変更する」をクリックすると再度リバランス条件の設定から変更することができます。
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