投資銀行部門の仕事

当社GIB部門では、経営 / 財務戦略の提案から案件執行に至るまで広範なサービスを企業に提供しています。

業務紹介

カバレッジ

企業の成長戦略サポートのため、M&Aや資金調達などを主な業務として、プロダクト・バンカーと協力しながら、資本市場の情報提供や、経営及び財務戦略に係る提案活動からディスクロージャー支援を含む案件執行までトータルサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に努めます。

M&Aアドバイザリー

企業戦略における重要な選択肢の一つであるM&Aについて、企業買収、売却、合併、また資産売却、譲受、資本業務提携や事業再生など、それぞれの企業のニーズに合ったM&A全般におけるアドバイザリー業務を行います。案件の提案から企業価値算定、デューデリジェンス、契約書作成、そしてクロージングまで、M&Aに関わる一貫した業務を執り行う役割を担っています。

キャピタルマーケット

株式や債券等を中心に、資金調達ニーズやマーケット環境に合致した最適な資金調達手法・ESGファイナンスの提案および実際のプロダクト組成、一連の取引に関わる執行業務を行います。広範囲の投資家をカバーするネットワークを活用し、最適な資金調達スキームの立案と投資家へのマーケティングの管理、市場参加者のニーズを統合した最適な条件決定、ドキュメンテーションなど、資金調達に関するプロフェッショナルサービスを提供しています。

企業公開(IPO)

企業の株式新規公開(IPO)を目的に、各市場上場や上位市場への上場に向けた助言をはじめ、資本政策やグループ戦略提案や制度的ディスクローズに関する助言、IPO時の資金調達実務まで行います。クライアント企業の上場後の資本市場における評価を勘案しつつ、バランスを保ちながら上場準備を助言していく必要があります。