キャンペーン内容
「投信つみたてプラン」を新たに始められたお客さまに、毎月のお買い付け時の申込手数料(税込1.1%)を、2026年4月末までキャッシュバックいたします!!
対象のお客さま(総合コース・ダイレクトコース共通)
キャンペーン期間
2022年5月2日(月)〜2023年4月28日(金) 対象はプラン設定日が期間内の方
キャッシュバック対象となるお取引期間
2022年5月〜2026年4月末まで(引落月ベース)
キャッシュバック内容
お買い付け時にご負担された申込手数料(税込)
- ・その他の費用(信託報酬・為替レートのスプレッド・換金手数料・信託財産留保額等)は対象外。
- ・対象銘柄のお買い付け金額が1万円を下回る場合、そのお買い付けにかかる申込手数料は対象外。
対象銘柄
申込手数料1.1%(税込)の銘柄
- ・申込手数料無料(ノーロード)の銘柄・外貨建てMMFは対象外。
- ・「投信つみたてプラン」は申込手数料無料(ノーロード)の銘柄を除き、 申込手数料1.1%(税込)となります。
毎月の積立金額の計算方法
複数銘柄をお買い付けされた場合、対象銘柄のみ合算
- ・「毎月の積立金額1万円以上」は手数料と税金を含む。
- ・申込手数料無料(ノーロード)の銘柄のお買い付け金額は合算対象外。
- ・「投信つみたてプラン(Aコース・Bコース)」と 「投信つみたてプラン(収納代行)」は合算せず単独で計算。
- ・積増月を設定された場合、積増月のお買い付けにかかる申込手数料も キャッシュバック対象。(毎月の積立金額1万円以上であることが前提)
毎月の積立金額の上限
各タイプ100万円
- ・「投信つみたてプラン(Aコース・Bコース)」と「投信つみたてプラン(収納代行)」を 併用された場合は合計200万円(各100万円)。
- ・1コース最大10,880円/月キャッシュバック。
お取引期間と判定日・キャッシュバック予定
【判定日】各お取引期間における判定日は、下記の表をご覧ください。
【キャッシュバック】各お取引期間に一括して、お客さまの証券口座にご入金いたします。取引残高報告書やオンライントレード(日興イージートレード)でご確認ください。
口座をお持ちでない方は、いますぐ口座開設
今すぐ投信つみたてプランを利用する
- ※『投信つみたてプラン』の銘柄検索ページへ移動します。
その他・ご留意事項
その他
- 本キャンペーンは自動エントリーのためご応募は不要です。
- キャンペーン終了間際にお申し込みされた場合、プラン設定等が期間中に完了しない可能性がございますので、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
- 「投信つみたてプラン」でお買い付けの銘柄をご売却された場合もキャンペーン対象です。
- プラン変更(銘柄・積立金額・NISA口座買付設定・支払方法変更)をされた場合もキャンペーン対象です。ただしプラン変更前・変更後ともに対象条件を満たしていることが前提となります。
ご留意事項
- キャンペーン開始前の2022年4月末時点で契約されている場合、当該契約のコース変更(Aコース⇔Bコース)、増額、銘柄追加等は「新規契約」とみなされないため、対象外です。
- 残高不足等により3回連続して引き落としが行われない場合、つみたてプラン契約は自動的に解除されますのでご注意ください。
- キャンペーン期間中に新規に「投信つみたてプラン」をご契約いただいたお客さまが契約解除された場合、キャンペーン期間内に再契約をいただければ、再契約以降のお買い付けはキャンペーン対象となります。なお、キャンペーン期間終了後(2023年4月29日以降)に「投信つみたてプラン」の契約解除をされた場合、その後再契約しても対象外です。
- 一般NISA口座やジュニアNISA口座でのお買い付けも対象ですが、NISA口座の開設は税務署の審査に2〜3週間かかるため、NISA口座でのお買い付けをご希望の際はお早めにお手続きをお願いいたします。
- つみたてNISA口座でお買い付け可能な銘柄は全て申込手数料無料(ノーロード)のため、本キャンペーン対象外です。
- 当社および運用会社の都合により、キャンペーン対象銘柄の買付が停止(償還含む)された場合、買付の継続ができないことがございますので、あらかじめご了承下さい。または対象銘柄の手数料率の変更となり、仮に申込手数料無料(ノーロード)となった際には、キャンペーンの対象外になる可能性があります。
- 職場積立NISA(給与天引)は対象外です。
- 登録金融機関(銀行等)を通じて開設された口座は、本キャンペーンの対象外となります。ただし、現在当社の「三井住友銀行仲介口座」および「インターネット支店」のお客さまは対象となります。
- キャッシュバック入金時に証券口座廃止(相続含む)されている場合は対象外です。
- キャッシュバックにかかる税務上のお取り扱いにつきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
- 当社が同時に実施している他のキャンペーンと重複してプレゼント提供を受けられない場合がございます。詳細については当社までお問い合わせください。
- お客さまのお取引状況等によってはキャンペーンの対象外となる場合があります。
- 本キャンペーンは予告なく変更あるいは終了する可能性があります。その場合は、ホームページ等でお知らせいたします。
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