NISA口座開設のご案内

NISA口座を開設するためには、証券口座もあわせて開設いただく必要があります。
既に他社で開設済のNISA口座を当社に変更される場合、変更手続き専用の書類をご提出いただく必要がございます。
変更手続きについてはこちらをご覧ください。

NISA口座開設手続きの流れ

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NISA口座を開設する金融機関の変更手続き

2015年より、NISA口座を開設する金融機関の変更(1年単位)が可能となりました。
NISA口座を開設する金融機関の変更手続きは以下の流れとなります。

変更手続きをご希望の場合は、NISA専用ダイヤルにて、必要書類を取り寄せていただく必要がございます。

  • 2015年のNISA口座を開設している金融機関Aに対し、金融商品取引業者等変更の申請をする
  • 金融商品取引業者変更申請を受け付けた金融機関Aは、お客様に対し「非課税管理勘定廃止通知書」を発行するとともに税務署に報告をする
  • お客様は、金融機関Aから交付された「非課税管理勘定廃止通知書」を変更先である金融機関Bに提出し、金融機関B所定の「非課税口座開設届出書」を記入の上、2016年のNISA口座開設の申請を行う
  • ※住民票の写し等は不要
  • 金融機関Bは上記書類を受け入れ後、税務署に開設申請を行う。税務署の承認後、お客様のNISA口座を開設する

<留意事項>

  • NISA口座を開設する金融機関を変更される場合、非課税枠の利用の有無により、変更可能な期間が異なりますので、ご留意ください。
    • 1.当年の非課税枠を利用していない場合
      その年の9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、当年分のNISA口座の変更が可能です。なお、税務署への提出が10月以降となった場合は、翌年分のNISA口座の変更となります。
    • 2.当年の非課税枠を利用していた場合
      その年の10月以降、翌年9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、翌年分のNISA口座の変更が可能です。
      • 金融機関によって取扱いが異なる可能性がありますので、各金融機関へお問い合わせください。
  • NISA口座で保有していた残高は、金融機関変更後も金融機関Aにて継続保有することが可能です。

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