インベストメント・バンキング

グローバル時代の企業の戦略や課題に対し、
最適なアドバイスや付加価値の高いソリューションを提供

お客さま企業の経営課題や刻々と変化するマーケット環境に合わせて、最適な金融サービスを提供し、企業価値の向上を図るのが主な業務です。
株式による資金調達(エクイティファイナンス)や債券による資金調達(デットファイナンス)、M&Aアドバイザリー業務など、金融のプロとして経営 / 財務戦略の提案から案件執行に至るまで広範なサービスを企業に提供しています。

活躍のフィールド
カバレッジ
企業の成長戦略サポートのため、M&Aや資金調達などを主な業務として、専門部署のプロダクト・バンカーと協力しながら、資本市場の情報提供や、経営・財務戦略に関する提案活動から案件執行までトータルサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に努めます。
M&Aアドバイザリー
企業戦略における重要な選択肢の1つであるM&A。企業買収、売却、合併、または資産の売却、譲渡、資本業務提携や事業再生など、それぞれの企業のニーズに合わせて、M&A全般におけるアドバイザリー業務を行います。案件の提案から企業価値算定、デューデリジェンス、契約書交渉、そしてクロージングまで、お客さまが検討・実施するM&Aに対してアドバイスを提供しています。
資金調達
株式や債券を中心に、お客さまのニーズやマーケット環境に適した資金調達手法の提案とプロダクト組成、一連の取引に関わる執行業務を行います。広範囲の投資家をカバーするネットワークを活用し、最適なスキームの立案と条件決定をはじめ、資金調達に関する様々なサービスを提供しています。
企業公開(IPO)
企業の株式新規公開(IPO)を目的に、各市場への上場および上位市場への上場に向けた助言を行います。資本政策、グループ戦略提案、制度的ディスクローズに関する助言、IPO時の資金調達実務まで行う中で、クライアント企業の上場後の資本市場における評価を勘案しつつ、バランスを保ちながら上場準備を助言していく必要があります。
NIKKO INVESTMENT BANKING
採用サイト

当社インベストメントバンキング部門は、日系外資系問わず業界経験のあるバンカーが多数在籍するなど、社内でも特に多様なバックグラウンドを持つ人材が集まる部門です。より詳しい仕事内容も掲載していますので、興味がある方はぜひご覧ください。

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