日興ファンドラップとは
日興ファンドラップは、お客さまの投資意向やリスク許容度等をじっくりとお伺いするところから始まり、お客さまお一人おひとりに合わせた運用プランをご提案、運用に係る投資判断や売買・管理・見直しなどをお客さまに代わって行い、運用結果を定期的にご報告するなど、包括的にお客さまの資産運用をサポートする投資一任サービスです。
このような資産運用のお悩みをお持ちの方に、最適なソリューションをご提案いたします。
日興ファンドラップの残高
日興ファンドラップの残高は2017年7月に1兆円を突破し、2022年8月には2兆円を超える水準となりました。
ご契約者さまは11万名を超え、多くの方にご利用いただいております。
日興ファンドラップ 純資産残高の推移
（2013年〜2022年（各年末時点））
日興ファンドラップの
機能拡充について
2021年10月、従来の「日興ファンドラップ一任型」の機能を大幅に拡充し、名称を「日興ファンドラップ」に変更いたしました。
これにより、お客さまのライフプランや資金使途に合わせて、よりお客さまのニーズにきめ細かく対応することが可能となりました。
以下、主なものを2つご紹介いたします。
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「エドモンド・ロスチャイルド・セレクション」と「プライベート・プレミアム・セレクション」の2つのコースを設定いたしました。
特に「プライベート・プレミアム・セレクション」では、当社が厳選した投資信託から、お客さまの投資意向に合った投資信託を資産クラスごとにご選択いただき、カスタマイズされたポートフォリオで運用することができます。 -
投資目的に応じたポートフォリオを複数設定することが可能となりました。
例えば、「不動産購入のための資金」「家族に遺すための資金」などの運用目的に応じて、投資金額・投資期間・リスク水準・利用する機能など、ポートフォリオごとにきめ細かく指定していただけます。
ネットセミナー
日興ファンドラップについての解説動画をご用意いたしました。
「ネットセミナーのページ」にてご覧ください。
日興ファンドラップの
お手続きの流れ
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詳細なヒアリング
お客さまの投資方針や運用経験、リスクに関するお考えなどを詳細にお伺いします。
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運用プランのご提案
お聞かせいただきた内容をもとに、お客さまにとって最適と考える運用プランをご提案いたします。
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投資一任契約の締結
ご提案にご同意いただけましたら、お客さまと当社との間で「投資一任契約」を締結します。
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運用開始
投資一任契約に則り、当社がお客さまに代わってお預かりしたご資産を運用いたします。
