MISSION
インベストメント・
バンキングの役割
グローバル時代の企業の戦略や課題に対し、
最適なアドバイスやソリューションを提供
お客さまの企業価値向上のため、資金調達やＭ＆Ａをはじめとする金融サービスを中心に展開し、グローバル時代の企業戦略を全面的にバックアップしています。お客さまの経営課題や、刻々と変化するマーケット環境に合わせた、最適なソリューションを提供するのが主な業務です。
資金調達業務では株式による資金調達（エクイティファイナンス）や債券による資金調達（デットファイナンス）など、お客さまにとって最適な方法を提案。発行体だけでなく投資家の利益の最適化も図り、案件を執行しています。Ｍ＆Ａアドバイザリー業務では、Ｍ＆Ａ案件の提案から、企業価値の算定、契約書の交渉などあらゆる業務に対してアドバイスを提供しています。
ADVANTAGE ＳＭＢＣ日興証券 インベストメント・バンキングの強み
多様なバックグラウンドを持つ人材の
融合による付加価値の高い金融サービス
社内でも特に多様なバックグラウンドを持つ人材が集まる部門です。日系外資系問わず業界経験のあるバンカーも多数在籍し、様々な切り口から独自のアドバイスを提供しています。また、ＳＭＢＣグループの一員となり、銀証連携のビジネスモデルを活かしたバリュエーション豊かな解決策をご提案、お客様に対し真に価値のあるソリューションを提供しています。高い志を持った国内外の優秀な人材が、お客さまの最良のパートナーとしてそのプレゼンスを十分に発揮できるよう、活躍フィールドをより一層拡充し、企業競争力の向上を目指しています。
WORK
インベストメント・
バンキングの仕事
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カバレッジ
企業の成長戦略サポートのため、Ｍ＆Ａや資金調達などを主な業務として、専門部署のプロダクト・バンカーと協力しながら、資本市場の情報提供や、経営・財務戦略に関する提案活動から案件執行までトータルサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に努めます。
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Ｍ＆Ａアドバイザリー
企業戦略における重要な選択肢の1つであるＭ＆Ａについて、企業買収、売却、合併、または資産の売却、譲渡、資本業務提携や事業再生など、それぞれの企業のニーズに合ったＭ＆Ａ全般におけるアドバイザリー業務を行います。案件の提案から企業価値算定、デューデリジェンス、契約書交渉、そしてクロージングまで、お客さまが検討・実施するＭ＆Ａに対してアドバイスを提供しています。
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資金調達
株式や債券を中心に、お客さまのニーズやマーケット環境に適した資金調達手法の提案とプロダクト組成、一連の取引に関わる執行業務を行います。広範囲の投資家をカバーするネットワークを活用し、最適なスキームの立案と条件決定をはじめ、資金調達に関する様々なサービスを提供しています。
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企業公開（IPO）
企業の株式新規公開（IPO）を目的に、各市場上場や上位市場への上場に向けた助言をはじめ、資本政策やグループ戦略提案や制度的ディスクローズに関する助言、IPO時の資金調達実務まで行います。クライアント企業の上場後の資本市場における評価を勘案しつつ、バランスを保ちながら上場準備を助言していく必要があります。
