ライフプランシミュレーション
「One・PIT(ワン・ピット)」
人生100年時代。老後の生活資金について不安を感じている方、資産運用の相談相手を知らず諦めていた方、相続や運用資金対策など、興味はあるのに面倒だと放置していた方。
SMBC日興証券では、ライフプランシミュレーション「One・PIT」を導入し、担当者からお客さまへ、ひとりひとりに最適な資金計画や資産運用に役立つ情報をご提供します。安心な未来へ向けて、手軽に簡単に、資産運用の第一歩を踏み出せます。
ぜひ、営業担当者までお気軽にご相談ください。
「One・PIT」でご提供できる4つのサービス
1. ライフプランシミュレーション
担当者がお客さまにお伺いする簡単な4つの質問にお答えいただくだけで、国内における各種統計データに基づき、予測したお客さまやご家族の生涯収支を最短約1分でご提示いたします。また、収入・支出について詳細に設定することも可能で、よりお客さまの実態に即した資金計画をたてることができます。
2. 目的別ライフイベントシミュレーション
住宅取得・結婚・老後など将来の様々なライフイベントに応じて、必要な資金を見える化し、ゴールまでの資金計画をご提示いたします。「毎月の投資額計算」「利回り計算」「取り崩し受取期間計算」など7種類のシミュレーションをご用意しております。どのようなライフイベントをお考えか、お聞かせください。
3. 投信取引サポートツール『fund eye』
簡単な6つの質問に回答することで、お客さまのリスク許容度を診断し、お客さまに適したおすすめの投資信託や理想的なポートフォリオをご提示いたします。
また、国内公募株式投資信託約5,000銘柄ほぼ全てに対応しているため、当社で取り扱っていない投資信託や、他社でご購入された投資信託であっても、分析の対象とすることができます。
4. シミュレーション結果レポート
シミュレーション結果にもとづき、お客さまのニーズに合ったさまざまな商品・サービスをご提案いたします。シミュレーション結果は、お客さまへレポートとして無料でご提供いたしますので、今後の資金計画をご検討いただくことができます。