ご提供できる相続関連サービス

遺言信託

“遺言信託”とは、遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行までをトータルでお手伝いするサービスです。

このような方におすすめします

  • 夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の方
    長年連れ添った配偶者に財産のすべてをのこしたい
  • 法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を配分したい方
    配偶者や老後の面倒をみてくれている子の配分を多くしたい
  • 相続人以外の人に財産をのこしたい方
    世話になった息子の嫁、かわいい孫等に財産をのこしたい
  • 事業や農業を営んでいる方
    後継者にその基盤となる財産をまとめて承継させたい
  • 財産を公共の役に立てたい方
    社会貢献のため、公共団体や医療法人、母校の学校法人等に寄付をしたい

…等

お客様のメリット

  • 円滑な相続を実現することができます。
  • 銀行が遺言執行者に就任し、遺言者の意思を実現します。
  • 相続人の方の相続手続き等に関する様々なご負担を軽減できます。

…等

遺言信託は三井住友銀行または三井住友信託銀行の商品であり、当社は三井住友銀行または三井住友信託銀行の相続関連業務における信託代理店としての取り扱いをおこないます。このため、当社は相続関連業務における信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客様と三井住友銀行または三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。

信託代理店契約先

三井住友銀行の遺言信託

三井住友信託銀行の遺言信託

※本商品は、三井住友銀行または三井住友信託銀行の所定の手数料等がかかります。

遺産整理業務

“遺産整理業務”とは、複雑で面倒な相続手続きを円滑に進めるためにトータルでお手伝いするサービスです。

このような方におすすめします

  • 遺産分割協議書作成にあたってお手伝いが必要な方
  • 相続手続きに不慣れな方、ご多忙で時間のない方
  • 相続人が多い方、遠方にお住まいの方

…等

お客様のメリット

  • 相続手続きにかかる事務負担が軽減されます。
  • 金融機関の持つ専門知識を活用することができます。

…等

遺産整理業務は三井住友銀行または三井住友信託銀行の商品であり、当社は三井住友銀行または三井住友信託銀行の相続関連業務における信託代理店としての取り扱いをおこないます。このため、当社は相続関連業務における信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客様と三井住友銀行または三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。

信託代理店契約先

三井住友銀行の遺産整理業務

三井住友信託銀行の遺産整理業務

  • 本商品は、三井住友銀行または三井住友信託銀行の所定の手数料等がかかります。

年金・保険商品

“年金・保険商品”は、被保険者が万が一のとき支払われる生命保険金を、予め指定した受取人に確実に支払うことができる商品です。

このような方におすすめします

  • 資産形成性を高めながら、死亡保障を確保したい方
  • 自分に万が一の際、妻や子に資産の一部を確実にのこしたいと考えている方
  • 遺言以外の方法で、相続人以外の親族に資産の一部をのこしたいと考えている方
  • 生命保険金の非課税枠を活用した相続税の軽減対策を行いたい方
  • 相続税の納税資金を準備したい方

…等

お客様のメリット

  • 生命保険の場合、予め死亡保険金受取人を決めておくため、将来確実に誰がどのくらい受け取ることができるのか指定ができます。
  • 死亡保険金は原則遺産分割協議の対象から外れます。そのため受取人の方のお手続きにより、すみやかに現金化され、相続税の納税資金等にお使い頂けます。
  • 生命保険には一定の非課税枠が設けられており、相続財産評価額を軽減する効果があります。

…等

素早く診断!
数ある保険の中からあなたに最適な年金・保険商品を選んでみませんか?

簡単クリック!保険ナビ

相続・贈与のシミュレーション

相続対策の“はじめの一歩”は現状把握です。
下記の「相続税額試算サービス」で現状把握をしていただけるとともに、当社の本・支店では対策を行った場合の税額軽減効果等をイメージできる各種シミュレーション資料の作成も承っております。 お取引店または最寄の支店までお気軽にご相談ください。

支店案内

支店案内

このような方におすすめします

  • 相続税対策に興味があるもののどうしたらいいのかお困りの方
  • 生命保険金の非課税枠にご興味のある方
  • 税額軽減に効果的な贈与にご興味のある方
  • 自社株や不動産など換金しにくい財産を多く保有している方
  • 相続発生後でも遺産分割までにできる対策があるのか相談されたい方

…等

まずは「相続税額試算サービス」で現状把握を!

家族構成や財産状況から概算相続税額を試算してみましょう。

相続税額試算サービスはこちら

相続税額早見表

当社の本・支店では各種シミュレーション資料の作成を承っております!

シミュレーション資料の作成にあたり下記のような情報をお伺いし、対策を行った場合の税額軽減効果等をイメージできるシミュレーション資料を作成します。

(シミュレーション資料の一例)

当社が提供するシミュレーション資料は、お客様への情報提供を目的としたものであり、お客様が相続税対策等を考えるにあたって納税負担等のイメージをつかんでいただくためのものです。
ご利用にあたっては、以下の「シミュレーション資料における留意事項」をご確認の上、お取引店または最寄の支店までお気軽にご相談ください。

【シミュレーション資料における留意事項】

  • シミュレーション資料は情報提供を目的としたものです。各試算における税額等はお客様にお伺いした内容等、限られた情報および条件を基に算出した概算額であり、実際の税額等とは異なります。
  • シミュレーション資料は納税負担の軽減効果を保証するものではなく、試算通りの贈与や生命保険契約等を行ったとしても期待される効果が得られるとは限りません。
  • シミュレーション資料における試算結果等を税務書類や税務官公署に対する申告、あるいは申告書の作成等に利用することはできません。税務の詳細および申告等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。

<その他ご提供できる相続関連サービス>

  • 相続全般に関するコンサルティング
  • 事業承継コンサルティング(MA含む)
  • 税理士、不動産鑑定士等専門家の紹介
  • 提携不動産会社紹介、不動産コンサルティング

ご留意事項

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