初めてでもわかりやすい用語集

レバレッジ型上場投資信託 (レバレッジがたじょうじょうとうししんたく)

レバレッジ(Reverage) とは「てこの力」という意味で、上場投資信託は特定の指標に連動することを目指して運用され、上場されている投資信託(ETF)を指します。レバレッジ型ETFとも呼ばれます。
レバレッジ型上場投資信託が連動を目指す指標は、 原指標の日々の騰落率のプラス○倍となるよう計算された指標です。例えば、日経平均株価の日々の騰落率の2倍となるよう計算された指標である「日経平均ダブルレバレッジ・インデックス」に連動することを目指すレバレッジ型上場投資信託では、株価が上がったときにより大きな利益が得られます。先物・オプション取引などを活用して、対象とする指数の値動きの2倍の収益を目指すため、投機的な短期売買を行うのに適しています。
一方、マイナス○倍となるよう計算された指標への連動を目指すタイプのものをインバース型上場投資信託といいます。

ワンポイント

目先の株価が上昇すると考えるときに有効で、少ない資金で利益率を高められます。ただし、相場が逆の方向(下落)に動いたときには、損失も大きくなるので、注意が必要です。また、商品の設計上、相場がもみ合い状況になったときなどは値動きが不利になるため、長期投資には向かない商品とされています。

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