資産運用

お客様の金融資産の状況やライフプラン等をお伺いし、幅広い商品ラインアップの中から、最適な資産配分、資産運用の方法をご提案し、サポートいたします。

資産運用

専門知識を有した担当者がお応えします

専門知識を有した担当者がお応えします

支店の担当者がお客様のご年齢やライフプランや資産運用に対するお考えなどに応じて、幅広い商品やサービスラインアップの中から、最適なソリューションをご提案いたします。

コンサルティングの流れ

ステップ1ヒアリング 〜お客様のご要望の把握〜

ヒアリング 〜お客様のご要望の把握〜

お客様がお持ちのお悩み・ご要望は人それぞれです。まずはお客様のニーズを把握させていただくために、お考えをお聞かせください。当社以外でお持ちのご資産も含めてご相談いただけると、より正確なご提案が可能となります。

ライフプランシミュレーション「One・PIT(ワン・ピット)」を用いた手軽なシミュレーションもご利用いただけます。

ステップ2ご提案 〜お客様のご要望の解決策〜

ご提案 〜お客様のご要望の解決策〜

お客様の資産全体を把握して、ポートフォリオを確認させていただき、お客様のご要望をふまえて、最適なご提案をさせていただきます。

ステップ3アフターフォロー 〜継続的な見直し〜

アフターフォロー 〜継続的な見直し〜

お取引後も継続的にレポート等で現状をご報告いたします。
また最適なご提案も、時間の経過やお客様の状況の変化によりポートフォリオがくずれることもあります。
ご多忙なお客様の代わりに適切に管理し、見直しのご提案をいたします。

1分で、気軽にライフプランシミュレーション「One・PIT(ワン・ピット)」

支店担当者のiPadや店頭で、最短約1分でお客様のライフプランシミュレーションが可能です。資産運用の第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。

ファイナンシャルプランナーの育成

ファイナンシャルプランナーの育成

コンサルティング能力のレベルアップを図るために、SMBC日興証券では積極的にファイナンシャルプランナーの資格取得、教育研修に努めています。全国でAFP認定者4,386名、CFP®認定者399名(2019年5月1日現在)という人数は業界トップクラスを誇ります。

じっくりご相談いただけるスペース

じっくりご相談いただけるスペース

お客様が安心してご相談できるよう、コンサルティングスペースはプライバシーをしっかりと確保する個室ブースをご用意しています。

支店案内

エクイティアドバイザリー部

株式アドバイスセンター

お客様の株式取引等に関するより高いご要望に専門的な知識や経験をもった専任のアドバイザーがお応えします。

  • 株式等のお預り残高5,000万円以上もしくは、当社において信用取引口座もしくは先物・オプション取引口座(買い専用口座を除く)を開設済のお客様がご利用いただけます。

投信アシストサービス

投信アシストサービス

お客様が保有している投資信託について定期的に運用状況のご報告やEメールによる情報提供を行うサービスです。

  • 投資信託のお預り残高1,000万円以上の個人のお客様が、お申し込みいただけます。
  • 総合コースをご利用のお客様のみご利用いただけるサービスです。

日興ファンドラップ

日興ファンドラップ

日興ファンドラップはお客様ごとに異なる運用ニーズに、きめ細かくお応えできる資産運用サービスです。

  • 初回運用金額
    日興ファンドラップ一任型:300万円以上1万円単位
  • 総合コースをご利用のお客様のみご利用いただけるサービスです。