初めてでもわかりやすい用語集

運用レポート (うんようレポート)

運用レポートとは、投資信託を運用している運用会社が発行する投資家向けの書類のひとつです。これまでの運用成績や累積リターン、ベンチマークとの比較、組み入れ上位銘柄、運用状況や今後の運用に関するコメントなどがコンパクトにまとめられています。
発行の有無や発行される間隔は商品によって異なりますが、毎週、毎月、四半期ごとなどが一般的です。
運用レポートは商品を保有している投資家だけに配布されているわけではなく、販売用資料としても広く提供されています。

ワンポイント

運用レポートは目論見書や運用報告書に比べると詳細さは欠けますが、短期間で発行されている場合が多く、比較的新しい情報を得るためには便利な資料です。運用報告書は法律で発行が定められており、決算ごとに発行されますが、運用レポートは運用会社が自由に発行しています。
ホームページからPDF形式で取得できるようにしている証券会社や運用会社も多く見られます。容易に取得できるため、購入する際の検討材料として幅広く利用されています。

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