ロボアドバイザーお申込方法
当社では、「THEO[テオ]」「THEO+ [テオプラス]docomo」をお申し込みいただけます。
運用を開始するには、当社の証券総合口座との連携が必要となります。
5つの質問に答えるだけで、今からTHEOをはじめた場合の30年後の資産シミュレーションと一人ひとりに合ったポートフォリオが診断されます。
- ※当社では「THEO」「THEO+ docomo」をお申し込みいただけます。
- ※株式会社お金のデザインのホームページへリンクします。
「THEO」「THEO+ docomo」のいずれかを選択します。
- ※「THEO+ docomo」選択時にはdアカウント連携が必要となります。
投資一任契約の同意をします。
「日興THEO約款」をご確認後に、日興イージートレードへログインしていただくと、認証が完了し、株式会社お金のデザインにて、THEOサービス開始に向けた審査が行われます。
株式会社お金のデザインから審査完了をメールにてお知らせいたします。お申し込みのお手続きは完了となります。
5つの質問に答えるだけで、今からTHEOをはじめた場合の30年後の資産シミュレーションと一人ひとりに合ったポートフォリオが診断されます。
- ※当社では「THEO」「THEO+ docomo」をお申し込みいただけます。
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「THEO」「THEO+ docomo」のいずれかを選択します。
- ※「THEO+ docomo」選択時にはdアカウント連携が必要となります。
SMBC日興証券の証券総合口座の開設および投資一任契約の同意をします。口座開設には、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類と本人確認書類が必要です。
株式会社お金のデザインにて、THEOサービス開始に向けた審査が行われます。
株式会社お金のデザインから審査完了をメールにてお知らせいたします。お申し込みのお手続きは完了となります。
お問い合わせ先
- スマートフォンでのお問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ
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平日 8:00〜18:00
※祝日・年末年始を除く
- ※ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分9.35円【税込】、携帯電話:20秒11円【税込】)
- ※携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合は050-3614-8960をご利用ください。
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パソコンなら最短3日で取引可能!
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
ご留意事項
本ウェブサイトでは、投資一任契約の締結の勧誘を行っております。
THEO及びTHEO+ docomo(以下、総称して「THEO等」といいます。)は、株式会社お金のデザイン(以下、「お金のデザイン」)の提供する投資一任運用サービスです。「THEO+ docomo」は、お金のデザインの提供する投資一任運用サービスに加え、株式会社NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」)により運用資産額と連動してdポイントが付与されるサービスです。
SMBC日興証券株式会社(以下、「当社」)は、THEOについて、投資一任契約の締結の代理・媒介に係る委託契約をお金のデザインと締結しており、お客さまとお金のデザインとの投資一任契約締結の代理・媒介を行います。お客さまの投資一任契約の相手方はお金のデザインとなります。
当社及びNTTドコモは、THEO+ docomoについて、投資一任契約の締結の代理・媒介に係る委託契約をお金のデザインと締結しており、お客さまとお金のデザインとの投資一任契約締結の代理・媒介を共同して行います。お客さまの投資一任契約の相手方はお金のデザインとなります。なお、本ウェブサイトにおける表示は、当社が行っているものであり、NTTドコモと共同して行っているものではありません。NTTドコモの業務・役割その他の説明事項については、同社のウェブサイト等でご確認ください。
THEO等に係る投資一任契約の締結のお申し込みは、お金のデザインのウェブサイトで行っていただきます。THEO等のご利用にあたっては、お金のデザインの定める所定の個人情報保護方針・投資一任契約約款等(以下、「約款等」といいます。)に同意いただく必要があり、THEO等は、当該約款等に基づき提供されます。当該約款等は、契約時に確認できますので内容をよくお読みください。
投資一任契約の締結のお申し込みにあたり、お客さまには当社の証券総合口座との連携(未開設の場合は、開設のお申し込みを含みます。)を行っていただく必要がございます。THEO等における有価証券取引は投資一任契約に基づくものであるため、お客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、運用資産の円貨換算時価残高に対して最大1.10%(税込・年率)を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、お金のデザインが負担いたします。組入ETFが直接間接に負担する運用報酬、売買手数料等の費用につきましてはお客さまに間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入額等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。
当社に開設される証券総合口座の管理手数料は無料です。
THEO等では、主に外国籍の上場投資信託(ETF)を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。
- THEO等の運用会社に関する表示
- 商号等:株式会社お金のデザイン 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第 2796 号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会
- 当社に関する表示
- 商号等:SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第2251号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
- NTTドコモに関する表示
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商号等:株式会社NTTドコモ 金融商品仲介業者
登録番号:関東財務局長(金仲)第 844 号所属金融商品取引業者 株式会社お金のデザイン 登録番号 関東財務局長(金商)第 2796 号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会所属金融商品取引業者 SMBC日興証券株式会社 登録番号 関東財務局長(金商)第 2251号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会NTTドコモは、所属金融商品取引業者であるお金のデザイン及び当社の代理権を有しておりません。NTTドコモは、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客さまから金銭若しくは、有価証券の預託を受けることはありません。