初めてでもわかりやすい用語集

アンブレラ (アンブレラ)

アンブレラとは、ひとつの投資信託の中にサブ・ファンドといわれる複数の投資信託が設定されている仕組みのことです。運用中にスイッチングによってサブ・ファンドを組み替えることができます。アンブレラ型の投資信託に設定されているサブ・ファンドは、投資対象や運用方針が異なる複数のファンドがありますので、それらの組み替えによって、投資環境の変化や自分のライフプランの変化に合わせて運用することができます。

ワンポイント

株や債券、日本やアメリカ、アジアなど、投資対象や投資する国はそれぞれ好不調があり、その相場が投資商品の運用成績に影響します。また、自分の運用目的や期間によってどれくらいのリスクが取れるかが変わります。そのような変化に柔軟に対応することが資産運用の秘訣ですね。

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