ファイナンス・アドバイザリー（発行体向け）
当社では、より良い未来の創造に金融の力を活かすべく、健全な金融仲介機能の発揮等の理念に基づき、環境や社会に配慮した金融商品・サービスの提供を通して、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
サステナブルファイナンス引受実績
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署（現サステナブル・ソリューション部）を立ち上げました。企業や団体のグリーンボンドをはじめとするSDGs債等の発行支援に積極的に取り組んでいます。
2023年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/11/10 | 131億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| 高知県 | グリーン | 2023/10/20 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/10/20 | 270億円 | 共同主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーン | 2023/10/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/10/19 | 239億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| 阪神高速道路 | サステナビリティ | 2023/10/19 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 福井県 | グリーン | 2023/10/13 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | グリーン | 2023/10/13 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2023/10/13 | 144億円 | 共同主幹事 | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2023/10/11 | 106億円 | 共同主幹事 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン | 2023/10/11 | 70億円 | 事務主幹事 | |
| ニプロ | ソーシャル | 2023/10/6 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 中国電力 | トランジション/トランジション・リンク・ボンド | 2023/10/5 | 360億円 | 共同主幹事 | |
| インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/9/14 | 17億円 | 共同主幹事 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| シチズン時計 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/13 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 35億円 | 共同主幹事 | |
| 日揮ホールディングス | グリーン | 2023/9/12 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 北九州市 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 566億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 220億円 | 共同主幹事 | |
| 四国電力 | グリーン | 2023/9/8 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 三井不動産 | グリーン | 2023/9/6 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
| 成田国際空港 | グリーン | 2023/9/1 | 170億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/1 | 600億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| ＴＤＫ | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 関西電力 | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | 事務主幹事 | |
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2023/9/1 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2023/8/31 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/8/25 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/8/25 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
| 三菱重工 | トランジション | 2023/8/25 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/25 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/8/17 | 180億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/10 | 520億円 | 共同主幹事 | |
| イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/10 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2023/8/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/7 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 静岡県 | グリーン | 2023/8/4 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| オーエスジー | グリーン | 2023/8/4 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 横浜高速鉄道 | グリーン | 2023/8/4 | 60億円 | 共同主幹事 | |
| 東京臨海高速鉄道 | サステナビリティ | 2023/8/4 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/7/20 | 750億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2023/7/20 | 26億円 | 事務主幹事 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2023/7/19 | 25億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/7/14 | 750億円 | 共同主幹事 | |
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2023/7/14 | 3,800億円 | 共同主幹事 | |
| 日本郵船 | トランジション | 2023/7/14 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 九州旅客鉄道 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 九州電力 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 関西電力 | グリーン | 2023/7/13 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2023/7/7 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/7/5 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| 東京建物 | サステナビリティ | 2023/6/30 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| ヤマトホールディングス | グリーン | 2023/6/30 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 東京都 | ソーシャル | 2023/6/23 | 300億円 | 共同主幹事 |
|
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/21 | 350億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 福祉医療機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 味の素 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/6/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | グリーン | 2023/6/9 | 30億円 | 事務主幹事 | |
| 兵庫県 | グリーン | 2023/6/8 | 260億円 | 共同主幹事 | |
| アイフル | ソーシャル | 2023/6/6 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 三井不動産 | グリーン | 2023/5/31 | 1,300億円 | 事務主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/5/26 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 中国電力 | トランジション | 2023/5/26 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 大阪瓦斯 | トランジション | 2023/5/26 | 350億円 | 共同主幹事 | |
| インドネシア共和国（サムライ債） | ブルー | 2023/5/19 | 207億円 | 事務主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/5/19 | 1,900億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/5/19 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/18 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/16 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2023/5/16 | 15億円 | 共同主幹事 | |
| 三菱地所 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/4/26 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | ソーシャル | 2023/4/21 | 700億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/4/14 | 700億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/4/14 | 1,950億円 | 共同主幹事 |
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUEZ SACA | グリーン | 2023/9/28 | EUR | 600 | JLM | |
| EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA | グリーン | 2023/9/27 | EUR | 1,350 | JLM | |
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/12 | USD | 300 | JLM | |
| TIKEHAU CAPITAL | サステナビリティ | 2023/9/7 | EUR | 300 | JLM | |
| ZF EUROPE FINANCE | グリーン | 2023/9/6 | EUR | 650 | JLM | |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/5 | USD | 750 | JLM | |
| ORANGE SA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/4 | EUR | 500 | JLM | |
| TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 750 | JLM | |
| ENGIE SA | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 900 | JLM | |
| MASDAR | グリーン | 2023/7/18 | USD | 750 | JLM | |
| IBERDROLA | グリーン | 2023/7/4 | EUR | 850 | JLM | |
| CADENT | グリーン | 2023/6/28 | EUR | 500 | JLM | |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | グリーン | 2023/6/21 | USD | 750 | JLM | |
| ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE | グリーン | 2023/6/13 | GBP | 860 | JLM | |
| STATKRAFT | グリーン | 2023/6/2 | EUR | 500 | JLM | |
| HUZHOU CITY INVESTMENT | サステナビリティ | 2023/5/30 | USD | 300 | JLM | |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE Ⅲ | グリーン | 2023/5/17 | USD | 500 | JLM | |
| ENI | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/5/15 | EUR | 750 | JLM | |
| AES | グリーン | 2023/5/15 | USD | 900 | JLM | |
| PACIFICORP | グリーン | 2023/5/15 | USD | 1,200 | JLM | |
| BOSTON PROPERTIES LP | グリーン | 2023/5/4 | USD | 750 | JLM | |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | グリーン | 2023/4/20 | USD | 400 | JLM | |
| DIAMOND II | グリーン | 2023/4/19 | USD | 400 | JLM | |
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | グリーン | 2023/4/17 | USD | 1,000 | JLM | |
| SAUDI ELECTRICITY COMPANY | グリーン | 2023/4/3 | USD | 1,200 | JLM |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／ オファリング総額（百万円） |
当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2023/7/18 | 76億円 | 共同主幹事兼JBR | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2023/6/1 | 259億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2023/4/3 | 103.7億円 | 共同主幹事兼JBR |
- ※JGC：ジョイント・グローバル・コーディネーター
- ※JBR：ジョイント・ブックランナー
2022年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 中日本高速道路 | グリーン | 2023/3/17 | 300億円 | 事務主幹事 | |
| 高知県 | グリーン | 2023/3/16 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2023/3/3 | 205億円 | 共同主幹事 | |
| 東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/3 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本製鉄 | グリーン | 2023/3/3 | 500億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| 東北電力 | トランジション | 2023/3/3 | 150億円 | 事務主幹事 |
|
| アサヒグループホールディングス | グリーン | 2023/3/2 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/2/17 | 227億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| 西日本高速道路 | サステナビリティ | 2023/2/10 | 300億円 | 事務主幹事 | |
| 住友三井オートサービス | ソーシャル | 2023/2/10 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 日産自動車 | サステナビリティ | 2023/1/20 | 2,000億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/1/13 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/1/13 | 123億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2022/12/16 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 東京瓦斯 | トランジション | 2022/12/14 | 198億円 | 共同主幹事 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2022/12/13 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/7 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 平和不動産リート投資法人 | グリーン | 2022/12/6 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/12/2 | 1,066億円 | 共同主幹事 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | グリーン | 2022/11/18 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/10/21 | 350億円 | 共同主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーン | 2022/10/20 | 110億円 | 共同主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/10/7 | 1,200億円 | 共同主幹事 | |
| 兵庫県 | グリーン | 2022/9/7 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/9/2 | 450億円 | 共同主幹事 | |
| 新関西国際空港 | ソーシャル | 2022/8/5 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/7/14 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/6/16 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/6/9 | 550億円 | 共同主幹事 | |
| 三井住友建設 | サステナビリティ | 2022/6/8 | 50億円 | 事務主幹事 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/4/21 | 450億円 | 共同主幹事 | |
| フィリピン（サムライ債） | サステナビリティ | 2022/4/12 | 701億円 | 事務主幹事 |
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBRIDGE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/6 | USD | 2,300 | JLM | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | EUR | 700 | JLM | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | USD | 600 | JLM | |
| EMIRATE OF SHARJAH | サステナビリティ | 2023/2/15 | USD | 1,000 | JLM | |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/1/31 | EUR | 600 | JLM | |
| THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | グリーン | 2023/1/11 | EUR | 1,650 | JLM | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (HONG KONG) | グリーン | 2023/1/11 | USD | 900 | JLM | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SINGAPORE) | グリーン | 2023/1/11 | CNY | 2,500 | JLM | |
| CHINA MINSHENG BANKING (HONG KONG BRANCH) | グリーン | 2023/1/10 | CNY | 2,000 | JLM | |
| NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2023/1/9 | EUR | 750 | JLM | |
| AIRPORT AUTHORITY HONG KONG | グリーン | 2023/1/5 | USD | 1,000 | JLM | |
| PACIFICORP | グリーン | 2022/11/29 | USD | 1,100 | JLM | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS | グリーン | 2022/11/7 | USD | 600 | JLM | |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | グリーン | 2022/11/7 | EUR | 2,500 | JLM | |
| SUEZ SACA | グリーン | 2022/10/26 | EUR | 1,700 | JLM | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/10/19 | EUR | 3,000 | JLM | |
| ENEL FINANCE INTERNATION NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/10/6 | USD | 750 | JLM | |
| GACI FIRST INVESTMENT | グリーン | 2022/10/5 | USD | 3,000 | JLM | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | サステナビリティ | 2022/10/5 | USD | 750 | JLM | |
| EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/4 | EUR | 500 | JLM | |
| EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/3 | USD | 500 | JLM | |
| PROLOGIS | グリーン | 2022/9/15 | USD | 650 | JLM | |
| SHANHAI (HONG KONG) INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD | グリーン | 2022/9/9 | USD | 310 | JLM | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | グリーン | 2022/9/7 | USD | 500 | JLM | |
| FORD MOTOR COMPANY | グリーン | 2022/8/16 | USD | 1,750 | JLM | |
| SAINT-GOBAIN | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/8/2 | EUR | 500 | JLM | |
| GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP | サステナビリティ | 2022/7/21 | USD | 400 | JLM | |
| JAB HOLDINGS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/6/23 | EUR | 500 | JLM | |
| BANK OF CHINA (FRANKFURT) | グリーン | 2022/6/9 | USD | 500 | JLM | |
| COASTAL EMERALD LTD | グリーン | 2022/6/9 | USD | 500 | JLM | |
| RWE AG | グリーン | 2022/5/17 | EUR | 2,000 | JLM | |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | グリーン | 2022/5/17 | USD | 400 | JLM | |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | グリーン | 2022/5/12 | USD | 1,000 | JLM | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/5/3 | EUR | 3,850 | JLM | |
| JABIL | グリーン | 2022/4/20 | USD | 500 | JLM | |
| JAB HOLDINGS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/4/5 | USD | 500 | JLM | |
| ENEL | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/4/4 | GBP | 750 | JLM |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／ オファリング総額（百万円） |
当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2022/12/14 | 256億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR |
2021年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島建設 | サステナビリティ | 2022/3/2 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2022/2/22 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2022/2/18 | 33億円 | 事務主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2022/2/10 | 180億円 | 事務主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2022/2/4 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/2/4 | 800億円 | 事務主幹事 | |
| ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | 事務主幹事 | |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 27億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/1/20 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2022/1/14 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 日本碍子 | グリーン | 2021/12/15 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2021/12/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/12/8 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| エクシオグループ | グリーン | 2021/12/2 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 大東建託 | グリーン | 2021/11/26 | 110億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/26 | 14億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/11/19 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/11/18 | 240億円 | 事務主幹事 | |
| 投資法人みらい | グリーン | 2021/11/16 | 12億円 | 共同主幹事 | |
| スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2021/11/12 | 15億円 | 共同主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/11/12 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/11 | 40億円 | 事務主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2021/11/10 | 39億円 | 共同主幹事 | |
| NTTファイナンス | グリーン | 2021/10/22 | 3,000億円 | 共同主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーン | 2021/10/22 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | サステナビリティ | 2021/10/21 | 35億円 | 事務主幹事 | |
| フロンティア不動産投資法人 | グリーン | 2021/10/21 | 25億円 | 事務主幹事 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2021/10/19 | 26億円 | 共同主幹事 | |
| 住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2021/10/15 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2021/10/14 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 北九州市 | サステナビリティ | 2021/10/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/10/8 | 800億円 | 共同主幹事 | |
| INPEX | グリーン | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/10/8 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 横浜冷凍 | サステナビリティ | 2021/9/17 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2021/9/17 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2021/9/16 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| トーセイ・リート投資法人 | グリーン | 2021/9/10 | 10億円 | 共同主幹事 |
|
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ | 2021/9/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2021/9/9 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2021/9/3 | 300億円 | 事務主幹事 |
|
| 西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/8/27 | 1,500億円 | 共同主幹事 |
|
| 産業ファンド投資法人 | ソーシャル | 2021/8/27 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| 三菱重工業 | グリーン | 2021/8/26 | 150億円 | 共同主幹事 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2021/8/20 | 13億円 | 事務主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/8/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 川崎市 | グリーン | 2021/8/6 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/8/6 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リート投資法人 | グリーン | 2021/7/30 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| 日本郵船 | トランジション | 2021/7/21 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| Zホールディングス | グリーン | 2021/7/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/7/9 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
| 川崎重工業 | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 中部電力 | グリーン | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/7/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2021/6/30 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2021/6/25 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2021/6/23 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2021/6/15 | 85億円 | 共同主幹事 | |
| 西武ホールディングス | グリーン | 2021/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス | グリーン（リテール債含む） | 2021/6/8 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ANAホールディングス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/2 | 200億円 | 事務主幹事 |
|
| ＳＣＳＫ | グリーン | 2021/6/1 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2021/5/25 | 17億円 | 事務主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/5/21 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2021/5/19 | 10億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2021/5/13 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| NTT都市開発リート投資法人 | グリーン | 2021/4/20 | 52億円 | 事務主幹事 |
|
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2021/4/20 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/4/16 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2021/4/9 | 40億円 | 事務主幹事 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2021/4/8 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | グリーン | 2022/3/31 | USD | 1,200 | JLM | |
| CEZ AS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/3/30 | EUR | 600 | JLM | |
| UNION ELECTRIC CO | グリーン | 2022/3/21 | USD | 525 | JLM | |
| SEGRO CAPITAL SARL | グリーン | 2022/3/16 | EUR | 1,150 | JLM | |
| BAZALGETTE FINANCE PLC | グリーン | 2022/3/3 | GBP | 300 | JLM | |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | サステナビリティ | 2022/3/1 | USD | 1,150 | JLM | |
| BANK OF CHINA/SYDNEY | サステナビリティ | 2022/2/28 | USD | 4,000 | JLM | |
| PEABODY CAPITAL NO TWO | サステナビリティ | 2022/2/23 | GBP | 350 | JLM | |
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | グリーン | 2022/2/15 | USD | 100 | JLM | |
| SEVERN TRENT WATER UTIL | サステナビリティ | 2022/2/10 | GBP | 400 | JLM | |
| BK OF CHINA/JOHANNESBURG | グリーン | 2022/2/9 | USD | 300 | JLM | |
| COMISION FEDERAL DE ELEC | サステナビリティ | 2022/2/8 | USD | 1,750 | JLM | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | グリーン | 2022/2/2 | USD | 800 | JLM | |
| BROOKFIELD FINANCE INC | グリーン | 2022/2/2 | USD | 400 | JLM | |
| P3 GROUP SARL | グリーン | 2022/1/19 | EUR | 500 | JLM | |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | グリーン | 2022/1/18 | USD | 300 | JLM | |
| COFINIMMO | サステナビリティ | 2022/1/17 | EUR | 500 | JLM | |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | グリーン | 2022/1/13 | USD | 300 | JLM | |
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | グリーン | 2022/1/13 | USD | 701 | JLM | |
| SOUTHERN CAL EDISON | サステナビリティ | 2022/1/10 | USD | 1,200 | JLM | |
| SHRIRAM TRANSPORT FIN | ソーシャル | 2022/1/10 | USD | 475 | JLM | |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ソーシャル | 2022/1/6 | USD | 500 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2022/1/5 | USD | 500 | Lead Manager | |
| AIRPORT AUTHORITY HK | グリーン | 2022/1/5 | USD | 1,000 | JLM | |
| NTT FINANCE CORP | グリーン | 2021/12/6 | EUR | 1,500 | JLM | |
| NEWMONT CORP | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/12/6 | USD | 1,000 | JLM | |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | サステナビリティ | 2021/11/29 | USD | 1,150 | JLM | |
| TELEFONICA EUROPE BV | サステナビリティ | 2021/11/15 | EUR | 750 | JLM | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | グリーン | 2021/11/15 | USD | 500 | JLM | |
| KONINKLIJKE KPN NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/8 | EUR | 700 | JLM | |
| VIA OUTLETS BV | グリーン | 2021/11/5 | EUR | 600 | JLM | |
| ATOS SE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/4 | EUR | 800 | JLM | |
| FAURECIA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/3 | EUR | 1,200 | JLM | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2021/11/2 | EUR | 1,000 | JLM | |
| APPF COMMERCIAL FINAN | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/10/29 | AUD | 250 | JLM | |
| ENGIE SA | グリーン | 2021/10/20 | EUR | 750 | JLM | |
| HITACHI CAPITAL UK PLC | グリーン | 2021/10/20 | EUR | 325 | JLM | |
| WESFARMERS LTD | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/10/14 | EUR | 600 | JLM | |
| VESTEDA FINANCE BV | グリーン | 2021/10/7 | EUR | 500 | JLM | |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/9/8 | USD | 500 | JLM | |
| NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2021/8/25 | USD | 850 | JLM | |
| ANGLIAN WATER SERV FIN | グリーン | 2021/8/25 | USD | 35 | Lead Manager | |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | グリーン | 2021/8/11 | USD | 800 | JLM | |
| NRG ENERGY INC | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/8/9 | USD | 2,200 | JLM | |
| Brookfield Finance I UK Plc | グリーン | 2021/7/21 | USD | 600 | JLM | |
| British Airways | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/7/20 | USD | 1,105 | JLM | |
| AES CORP/THE | グリーン | 2021/7/19 | USD | 1,795 | JLM | |
| PACIFICORP | グリーン | 2021/7/7 | USD | 1,000 | JLM | |
| ENEL FINANCE INTL NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/7/7 | USD | 8,000 | JLM | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | グリーン | 2021/6/30 | USD | 450 | JLM | |
| SUZANO AUSTRIA G | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/28 | USD | 1,000 | JLM | |
| SNAM SPA | トランジション | 2021/6/24 | EUR | 500 | JLM | |
| ENBRIDGE INC | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/24 | USD | 1,000 | JLM | |
| NEMAK SAB DE CV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/23 | USD | 500 | JLM | |
| VMED O2 UK FINAN | グリーン | 2021/6/22 | GBP | 1,350 | JLM | |
| AKBANK TAS | サステナビリティ | 2021/6/15 | USD | 500 | JLM | |
| UNION ELECTRIC CO | グリーン | 2021/6/9 | USD | 525 | JLM | |
| INDUSTRIAL BANK/HK | グリーン | 2021/6/3 | HKD | 2,500 | JLM | |
| RWE AG | グリーン | 2021/6/1 | EUR | 500 | JLM | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY | グリーン | 2021/5/20 | EUR | 500 | JLM | |
| USAA CAPITAL CORP | サステナビリティ | 2021/5/18 | USD | 500 | JLM | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | グリーン | 2021/5/10 | USD | 350 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2021/5/3 | USD | 1,000 | JLM | |
| REN FINANCE BV | グリーン | 2021/4/9 | EUR | 300 | JLM | |
| BROOKFIELD FINANCE INC | グリーン | 2021/4/7 | USD | 500 | JLM |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／ オファリング総額（百万円） |
当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱地所物流リート投資法人 | グリーンPO | 2022/3/1 | 239億円 | SA/JGC |
|
| リニューアブル・ジャパン | グリーンIPO | 2021/12/22 | 82億円 | SA/単独主幹事兼単独ブックランナー | |
| タカラレーベン・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2021/12/21 | 84.7億円 | 共同主幹事兼JBR | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2021/12/10 | 320億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2021/9/15 | 136億円 | SA/単独ブックランナー |
|
2020年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | サステナビリティ | 2021/3/12 | 1,300億円 | 共同主幹事 |
|
| ＪＡ三井リース | グリーン | 2021/3/5 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 新生銀行 | サステナビリティ | 2021/3/5 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本ハム | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | 事務主幹事 | |
| 野村不動産ホールディングス | サステナビリティ | 2021/2/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/2/18 | 166億円 | 共同主幹事 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2021/2/10 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | サステナビリティ | 2021/2/5 | 30億円 | 事務主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/2/5 | 280億円 | 事務主幹事 | |
| 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャル | 2021/2/5 | 85億円 | 共同主幹事 |
|
| 東京建物 | サステナビリティ | 2021/2/4 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2021/2/3 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーン | 2021/1/20 | 38億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本旅客鉄道 | サステナビリティ | 2021/1/15 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| J-POWER | グリーン | 2021/1/15 | 200億円 | 事務主幹事 |
|
| 芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/12/18 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/12/10 | 150億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/4 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 東京瓦斯 | グリーン | 2020/12/4 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2020/12/4 | 150億円 | 事務主幹事 |
|
| 水資源機構 | サステナビリティ | 2020/12/4 | 50億円 | 共同主幹事 |
|
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/12/4 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/12/4 | 450億円 | 事務主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/11/20 | 900億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/11/20 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2020/11/19 | 50億円 | 事務主幹事 | |
| 三菱重工業 | グリーン | 2020/11/17 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2020/11/13 | 35億円 | 事務主幹事 |
|
| イオンリート投資法人 | サステナビリティ | 2020/11/13 | 180億円 | 事務主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/11/13 | 450億円 | 事務主幹事 | |
| 神奈川県 | グリーン | 2020/10/23 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| ヒューリックリート投資法人 | グリーン | 2020/10/23 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2020/10/22 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東京都 | グリーン | 2020/10/16 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2020/10/15 | 45億円 | 事務主幹事 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2020/10/14 | 10億円 | 事務主幹事 | |
| 森ビル | グリーン | 2020/10/13 | 450億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/10/9 | 350億円 | 事務主幹事 | |
| 住友倉庫 | グリーン | 2020/10/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| トヨタファイナンス | グリーン | 2020/10/9 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ヒューリック | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/10/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| アサヒグループホールディングス | グリーン | 2020/10/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 東京大学 | ソーシャル | 2020/10/8 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 中国銀行 | ソーシャル | 2020/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 五洋建設 | グリーン | 2020/10/8 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ニプロ | ソーシャル | 2020/9/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | サステナビリティ | 2020/9/17 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| イオンモール | サステナビリティ | 2020/9/16 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ハンガリー | グリーン(サムライ債) | 2020/9/11 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/9/10 | 120億円 | 共同主幹事 | |
| 東北電力 | グリーン | 2020/9/10 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 大和ハウス工業 | グリーン | 2020/9/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | グリーン | 2020/9/4 | 39億円 | 共同主幹事 | |
| ホンダファイナンス | グリーン | 2020/9/4 | 300億円 | 事務主幹事 |
|
| 住友三井オートサービス | グリーン | 2020/9/4 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 都市再生機構 | ソーシャル | 2020/9/3 | 400億円 | 共同主幹事 |
|
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/9/3 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2020/9/3 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2020/9/2 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 戸田建設 | グリーン | 2020/9/2 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| レノバ | グリーン | 2020/8/28 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/8/21 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/8/7 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2020/8/7 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2020/7/22 | 15億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/7/10 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/7/10 | 350億円 | 共同主幹事 | |
| 東京建物 | サステナビリティ | 2020/7/10 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| オリエントコーポレーション | ソーシャル | 2020/7/10 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| セイコーエプソン | グリーン | 2020/7/10 | 700億円 | 平幹事 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2020/7/10 | 40億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/6/19 | 230億円 | 事務主幹事 | |
| ＮＴＴファイナンス | グリーン | 2020/6/19 | 400億円 | 共同主幹事 | |
| Prologis Yen Finance LLC | グリーン(グローバル円債） | 2020/6/18 | 183億円 | 共同主幹事 | |
| 旭化成 | グリーン | 2020/6/12 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 東京地下鉄 | サステナビリティ | 2020/6/4 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/5/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2020/5/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2020/5/21 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/4/24 | 75.1225 億円 |
単独主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/4/17 | 700億円 | 共同主幹事 |
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOCHU CORP | サステナビリティ | 2021/3/23 | USD | 500 | JLM | |
| SOUTHERN WATER SERVICES | サステナビリティ | 2021/3/23 | GBP | 300 | JLM | |
| AFLAC INC | サステナビリティ | 2021/3/3 | USD | 400 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2021/2/24 | EUR | 1,100 | JLM | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | グリーン | 2021/2/3 | USD | 900 | JLM | |
| IBERDROLA INTERNATIONAL | グリーン | 2021/2/2 | EUR | 2,000 | JLM | |
| TURKIYE SINAI KALKINMA Bank | サステナビリティ | 2021/1/7 | USD | 350 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2021/1/4 | USD | 500 | Lead Manager | |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | サステナビリティ | 2020/12/1 | EUR | 500 | JLM | |
| COFINIMMO | サステナビリティ | 2020/11/25 | EUR | 500 | JLM | |
| NRG ENERGY INC | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/11/17 | USD | 900 | JLM | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2020/11/16 | EUR | 1,350 | JLM | |
| LENDLEASE FINANCE LTD | グリーン | 2020/10/20 | AUD | 500 | JLM | |
| EQUINIX INC | グリーン | 2020/9/23 | USD | 1,350 | JLM | |
| Digital Dutch Finco BV | グリーン | 2020/9/14 | EUR | 750 | JLM | |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | サステナビリティ | 2020/9/10 | EUR | 1,250 | JLM | |
| VASAKRONAN AB | グリーン | 2020/8/18 | AUD | 80 | Lead Manager | |
| TENNET HOLDING BV | グリーン | 2020/7/15 | EUR | 1,000 | JLM | |
| BASF | グリーン | 2020/5/28 | EUR | 1,000 | JLM | |
| Severn Trent | サステナビリティ | 2020/5/26 | GBP | 300 | JLM | |
| USAA | サステナビリティ | 2020/4/14 | USD | 800 | JLM |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／ オファリング総額（百万円） |
当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2021/2/2 | 367.8億円 | SA/JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR |
|
| エネクス・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2020/12/2 | 227.6億円 | 単独グローバル・コーディネーター |
|
| タカラレーベン・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2020/12/2 | 29.7億円 | 事務主幹事 |
|
2019年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友ファイナンス＆リース | グリーン | 2020/3/5 | 150億円 | 事務主幹事 |
|
| 三井倉庫 | グリーン | 2020/3/3 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2020/2/27 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 鹿島建設 | グリーン | 2020/2/21 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 東北電力 | グリーン | 2020/2/20 | 50億円 | 単独主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/2/20 | 170億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/2/14 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2020/2/14 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| アルヒ | グリーンRMBS | 2020/1/29 | 50.0403 億円 |
単独主幹事 | |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | ソーシャル | 2020/1/22 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本旅客鉄道（JR東日本） | サステナビリティ | 2020/1/17 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/1/17 | 900億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2019/12/11 | 15億円 | 事務主幹事 |
|
| 名古屋銀行 | グリーン | 2019/12/6 | 100億円 | 事務主幹事 |
|
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2019/12/6 | 15億円 | 共同主幹事 | |
| 西武ホールディングス | グリーン | 2019/12/5 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 日本電産 | グリーン | 2019/11/22 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/11/22 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 郡馬銀行 | グリーン | 2019/11/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| イオンリート投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/11/15 | 120億円 | 単独主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/11/15 | 700億円 | 共同主幹事 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2019/11/15 | 60億円 | 事務主幹事 |
|
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2019/11/14 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/11/12 | 40億円 | 共同主幹事 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/10/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| みらかホールディングス | ソーシャル | 2019/10/18 | 200億円 | 共同主幹事 |
|
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/10/4 | 300億円 | 事務主幹事 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2019/9/13 | 30億円 | 共同主幹事 | |
| 住友倉庫 | グリーン | 2019/9/13 | 50億円 | 事務主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/9/10 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 三井不動産 | グリーン | 2019/9/6 | 500億円 | 事務主幹事 |
|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/9/5 | 120億円 | 共同主幹事 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/8/23 | 340億円 | 共同主幹事 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2019/7/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | グリーン | 2019/7/23 | 20億円 | 事務主幹事 |
|
| 東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/7/19 | 800億円 | 共同主幹事 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2019/7/17 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 明電舎 | グリーン | 2019/7/17 | 60億円 | 事務主幹事 |
|
| 商船三井 | サステナビリティ | 2019/7/12 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2019/7/11 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| 高砂熱学工業 | グリーン | 2019/7/9 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/7/9 | 100億円 | 共同主幹事 |
|
| 積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/7/5 | 65億円 | 共同主幹事 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/7/3 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/6/21 | 80億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2019/6/14 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2019/6/12 | 70億円 | 共同主幹事 | |
| 日本学生支援機構 | ソーシャル | 2019/5/24 | 300億円 | 共同主幹事 |
|
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/5/23 | 430億円 | 共同主幹事 |
|
| ANAホールディングス | ソーシャル | 2019/5/16 | 50億円 | 事務主幹事 |
|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン（リテール債） | 2019/5/8 | 100億円 | 単独主幹事 |
|
外債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額（百万） | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON EDISON CO OF NY INC | グリーン | 2020/3/26 | USD | 1,600 | JLM | |
| Vena Energy | グリーン | 2020/2/19 | USD | 500 | JLM | |
| E.ON | グリーン | 2020/1/9 | EUR | 1,000 | JLM | |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | グリーン | 2020/1/8 | EUR | 1,400 | JLM | |
| Duke Energy Florida | グリーン | 2019/11/21 | USD | 700 | JLM | |
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | サステナビリティ | 2019/10/24 | USD | 1,000 | JLM | |
| ENGIE (Only Tranche 1 was Green) | グリーン | 2019/10/17 | EUR | 900 | JLM | |
| ENEL | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2019/10/10 | EUR | 1,000 | JLM | |
| E.ON | グリーン | 2019/8/21 | EUR | 1,500 | JLM | |
| IND & COMM BK CHINA/HK | グリーン | 2019/9/9 | USD | 2,500 | JLM | |
| SMFG | グリーン | 2019/5/22 | EUR | 500 | JLM | |
| TenneT | グリーン | 2019/5/20 | EUR | 1,250 | JLM | |
| Vesteda | グリーン | 2019/5/16 | EUR | 500 | JLM |
2018年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京建物 | グリーン | 2019/3/8 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| アシックス | サステナビリティ | 2019/3/7 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| 日立キャピタル | グリーン | 2019/2/22 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2019/2/8 | 20億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2019/1/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
| ＧＬＰ投資法人 | グリーン | 2018/12/14 | 51億円 | 事務主幹事 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2018/12/7 | 55億円 | 共同主幹事 | |
| 戸田建設 | グリーン（リテール債） | 2018/12/7 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| 中国銀行東京支店 | グリーン（ユーロ円債） | 2018/11/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | グリーン | 2018/10/26 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| ANAホールディングス | グリーン | 2018/10/18 | 100億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/9/6 | 200億円 | 事務主幹事 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2018/8/10 | 60億円 | 共同主幹事 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2018/8/3 | 40億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2018/7/5 | 1061億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2018/6/22 | 250億円 | 共同主幹事 | |
| 日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2018/5/11 | 80億円 | 共同主幹事 |
エクイティ
| 発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)／上場日(IPO) | 発行総額(CB)／ オファリング総額（百万円） |
当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友林業 | グリーンCB | 2018/9/27 | 100億円 | 共同主幹事 |
2017年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | グリーン（リテール売出債） | 2017/12/7 | 117百万豪ドル | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/12/1 | 200億円 | 事務主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/9/1 | 200億円 | 共同主幹事 | |
| BPCE S.A. | ソーシャル（サムライ債） | 2017/6/23 | 581億円 | 共同主幹事 | |
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/6/22 | 100億円 | 共同主幹事 |
2016年度
円債
| 発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際協力機構 | ソーシャル | 2017/2/3 | 50億円 | 共同主幹事 | |
| フランス電力 | グリーン（サムライ債） | 2017/1/20 | 260億円 | 共同主幹事 |