ファイナンス・アドバイザリー(発行体向け)

当社では、より良い未来の創造に金融の力を活かすべく、健全な金融仲介機能の発揮等の理念に基づき、環境や社会に配慮した金融商品・サービスの提供を通して、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

サステナブルファイナンス引受実績

当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署(現産業・サステナビリティ戦略部)を立ち上げました。企業や団体のグリーンボンドをはじめとするSDGs債等の発行支援に積極的に取り組んでいます。

2024年度

円債
※SA=ストラクチャリング・エージェント
主幹事欄:◎=事務主幹事、○=共同主幹事
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
三菱重工業 トランジション 2024/8/30 100億円  
山口フィナンシャルグループ グリーン 2024/8/30 250億円  
スロベニア共和国(サムライ債) ソーシャル 2024/8/29 500億円  
鹿島建設 サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/8/29 200億円  
SUBARU グリーン 2024/8/29 100億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2024/8/23 1,227億円  
JA三井リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/8/23 100億円  
メキシコ合衆国(サムライ債) サステナビリティ 2024/8/22 1,522億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/8/21 170億円  
日本学生支援機構 ソーシャル 2024/8/21 300億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2024/8/16 150億円  
静岡県 グリーン 2024/8/9 100億円  
千葉市 グリーン 2024/8/9 50億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2024/7/25 960億円  
マツダ トランジション 2024/7/25 300億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/7/19 150億円  
横浜高速鉄道 グリーン 2024/7/19 40億円  
富士フイルムホールディングス ソーシャル 2024/7/12 2,000億円  
東日本高速道路 サステナビリティ 2024/7/11 500億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2024/7/11 860億円  
新関西国際空港 ソーシャル 2024/7/10 150億円  
ジャパンエクセレント投資法人 グリーン 2024/7/9 48億円  
関西電力 トランジション 2024/7/5 450億円 プレスリリース
森ビル グリーン 2024/7/5 100億円  
群馬県 グリーン 2024/7/5 150億円  
兵庫県 グリーン 2024/7/5 100億円  
JFEホールディングス トランジション 2024/7/4 150億円  
日本電気 サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/7/3 300億円  
オリックス不動産投資法人 グリーン 2024/6/28 70億円  
イオン サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/6/28 500億円  
国際協力機構 サステナビリティ 2024/6/20 200億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/6/10 150億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/6/7 700億円  
グローリー サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/6/7 162億円  
都市再生機構 サステナビリティ 2024/6/7 200億円  
都市再生機構 ソーシャル 2024/6/7 50億円  
サワイグループホールディングス ソーシャル 2024/5/31 100億円 プレスリリース
森永乳業 グリーン 2024/5/30 100億円  
九州電力 トランジション 2024/5/28 300億円  
大阪瓦斯 トランジション・リンク・ボンド 2024/5/24 250億円  
三井不動産 グリーン 2024/5/24 300億円  
中国電力 トランジション 2024/5/23 100億円  
中国電力 トランジション・リンク・ボンド 2024/5/23 160億円  
中日本高速道路 グリーン 2024/5/23 600億円  
JA三井リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/5/23 300億円  
東海旅客鉄道 グリーン 2024/5/23 100億円  
日本学生支援機構 ソーシャル 2024/5/22 300億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2024/5/17 1,843億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/5/17 220億円  
インドネシア共和国(サムライ債) ブルー 2024/5/17 250億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2024/5/16 130億円  
芙蓉総合リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/4/19 300億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/4/17 400億円  
大和ハウス工業 サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/4/12 600億円  
日本郵船 グリーン 2024/4/10 100億円  
日本郵船 トランジション 2024/4/10 150億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2024/4/10 1,790億円  
北海道電力 グリーン 2024/4/5 50億円  
電源開発 グリーン 2024/4/4 100億円  
外債
※GC=グローバル・コーディネーター
ABR=アクティブ・ブックランナー
発行体 債券タイプ 条件決定日 通貨 発行総額(百万) 当社関与 プレスリリース
SOUTH WEST WATER FIN PLC グリーン 2024/7/29 GBP 400 ABR  
MUNDYS SPA サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/7/15 EUR 500 ABR  
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/6/18 USD 2,000 ABR  
ENGIE SA グリーン 2024/6/5 EUR 1,835 ABR  
TURKIYE IS BANKASI A.S サステナビリティ 2024/6/5 USD 500 ABR  
STATE OF QATAR グリーン 2024/5/21 USD 2,500 ABR  
ENERGIAS DE PORTUGAL SA グリーン 2024/5/21 EUR 750 ABR  
THE AES CORPORATION グリーン 2024/5/16 USD 950 ABR  
VESTEDA FINANCE BV グリーン 2024/4/30 EUR 500 ABR  
CPI PROPERTY GROUP SA グリーン 2024/4/30 EUR 500 ABR  
TERNA RETE ELETTRICA グリーン 2024/4/4 EUR 850 ABR  
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
インフロニア・ホールディングス グリーン社債型種類株 2024/8/1 1,000億円   共同主幹事  
星野リゾート・リート投資法人 グリーンPO 2024/6/5 187億円   共同主幹事兼JBR  

2023年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
中日本高速道路 ソーシャル 2024/3/22 1,200億円  
Intesa Sanpaolo SPA(ユーロ円債) グリーン 2024/3/8 350億円  
日立建機 グリーン 2024/3/1 100億円  
マツダ トランジション 2024/3/1 150億円 プレスリリース
JERA トランジション・リンク・ボンド 2024/2/29 100億円  
日産フィナンシャルサービス グリーン 2024/2/28 100億円  
阪神高速道路 サステナビリティ 2024/2/22 170億円  
川崎重工業 トランジション 2024/2/22 100億円  
阪急阪神ホールディングス グリーン 2024/2/22 150億円  
東京電力リニューアブルパワー グリーン 2024/2/22 200億円  
芙蓉総合リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/2/20 100億円  
首都高速道路 ソーシャル 2024/2/16 350億円  
阪急阪神リート投資法人 グリーン 2024/2/14 13億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/2/13 100億円  
大学改革支援・学位授与機構 ソーシャル 2024/2/9 50億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2024/2/9 300億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2024/2/9 100億円  
住友三井オートサービス サステナビリティ 2024/2/9 200億円  
電源開発 グリーン 2024/2/9 200億円  
ジャパンエクセレント投資法人 グリーン 2024/2/2 20億円  
京阪ホールディングス サステナビリティ 2024/1/19 100億円  
ザイマックス・リート投資法人 グリーン 2024/1/18 10億円  
JA三井リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/1/18 200億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2024/1/17 193億円  
REC Ltd グリーン 2024/1/12 611億円  
国際協力機構(リテール債) サステナビリティ 2024/1/12 80億円  
東日本旅客鉄道 サステナビリティ 2024/1/12 100億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/12/13 100億円  
大阪府 グリーン 2023/12/8 50億円  
都市再生機構 サステナビリティ 2023/12/8 220億円  
イオンモール グリーン 2023/12/8 250億円  
インヴィンシブル投資法人 グリーン 2023/12/8 18億円  
ヤマタネ グリーン 2023/12/5 70億円  
新関西国際空港 ソーシャル 2023/12/1 200億円  
水資源機構 サステナビリティ 2023/12/1 100億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2023/12/1 600億円  
東洋紡 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/12/1 100億円  
カネカ ソーシャル 2023/12/1 100億円  
名古屋銀行 グリーン 2023/12/1 100億円  
メタウォーター グリーン 2023/12/1 100億円  
ダイビル グリーン 2023/11/30 120億円  
旭化成 グリーン 2023/11/29 200億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2023/11/22 200億円  
SUBARU グリーン 2023/11/22 230億円  
NTTファイナンス グリーン 2023/11/22 2,200億円  
京阪神ビルディング サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/11/22 50億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2023/11/17 150億円  
日本碍子 グリーン 2023/11/17 120億円  
森ヒルズリート投資法人 グリーン 2023/11/14 33億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/11/10 131億円  
高知県 グリーン 2023/10/20 50億円  
芙蓉総合リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/10/20 270億円  
神奈川県 グリーン 2023/10/19 100億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/10/19 239億円  
阪神高速道路 サステナビリティ 2023/10/19 150億円  
福井県 グリーン 2023/10/13 50億円  
東洋製罐グループホールディングス グリーン 2023/10/13 100億円  
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス グリーン 2023/10/13 144億円  
NECキャピタルソリューション サステナビリティ 2023/10/11 106億円  
ユナイテッド・アーバン投資法人 グリーン 2023/10/11 70億円  
ニプロ ソーシャル 2023/10/6 100億円  
中国電力 トランジション 2023/10/5 200億円  
中国電力 トランジション・リンク・ボンド 2023/10/5 160億円  
インヴィンシブル投資法人 グリーン 2023/9/14 17億円  
星野リゾート・リート投資法人 グリーン 2023/9/13 10億円  
シチズン時計 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/9/13 100億円  
日本都市ファンド投資法人 グリーン 2023/9/13 35億円  
日揮ホールディングス グリーン 2023/9/12 100億円  
北九州市 サステナビリティ 2023/9/8 100億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/9/8 566億円  
都市再生機構 サステナビリティ 2023/9/8 150億円  
都市再生機構 ソーシャル 2023/9/8 50億円  
国際協力機構 サステナビリティ 2023/9/8 220億円  
四国電力 グリーン 2023/9/8 100億円  
三井不動産 グリーン 2023/9/6 1,000億円  
成田国際空港 グリーン 2023/9/1 170億円  
大和ハウス工業 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/9/1 600億円  
TDK グリーン 2023/9/1 200億円  
関西電力 グリーン 2023/9/1 200億円  
東京電力リニューアブルパワー グリーン 2023/9/1 300億円  
CREロジスティクスファンド投資法人 グリーン 2023/8/31 20億円  
日本学生支援機構 ソーシャル 2023/8/25 300億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2023/8/25 1,000億円  
三菱重工 トランジション 2023/8/25 100億円  
JA三井リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/8/25 200億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2023/8/17 180億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/8/10 520億円  
イオン サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/8/10 500億円  
住友三井オートサービス サステナビリティ 2023/8/9 100億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/8/7 100億円  
静岡県 グリーン 2023/8/4 100億円  
オーエスジー グリーン 2023/8/4 50億円  
横浜高速鉄道 グリーン 2023/8/4 60億円  
東京臨海高速鉄道 サステナビリティ 2023/8/4 80億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/7/20 750億円  
GLP投資法人 サステナビリティ 2023/7/20 26億円  
三菱地所物流リート投資法人 グリーン 2023/7/19 25億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2023/7/14 750億円  
NTTファイナンス グリーン 2023/7/14 3,800億円  
日本郵船 トランジション 2023/7/14 200億円  
九州旅客鉄道 グリーン 2023/7/14 100億円  
九州電力 グリーン 2023/7/14 100億円  
関西電力 グリーン 2023/7/13 200億円  
名古屋鉄道 サステナビリティ 2023/7/7 100億円  
日本電気 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/7/5 400億円  
東京建物 サステナビリティ 2023/6/30 200億円  
ヤマトホールディングス グリーン 2023/6/30 200億円  
東京都 ソーシャル 2023/6/23 300億円 プレスリリース
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/6/21 350億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/6/9 100億円  
都市再生機構 サステナビリティ 2023/6/9 250億円  
都市再生機構 ソーシャル 2023/6/9 100億円  
福祉医療機構 ソーシャル 2023/6/9 100億円  
国際協力機構 サステナビリティ 2023/6/9 250億円  
味の素 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/6/9 200億円  
SOSiLA物流リート投資法人 グリーン 2023/6/9 30億円  
兵庫県 グリーン 2023/6/8 260億円  
アイフル ソーシャル 2023/6/6 150億円  
三井不動産 グリーン 2023/5/31 1,300億円  
日本学生支援機構 ソーシャル 2023/5/26 300億円  
中国電力 トランジション 2023/5/26 200億円  
大阪瓦斯 トランジション 2023/5/26 350億円  
インドネシア共和国(サムライ債) ブルー 2023/5/19 207億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2023/5/19 1,900億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2023/5/19 100億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/5/18 400億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/5/16 100億円  
スターツプロシード投資法人 グリーン 2023/5/16 15億円  
三菱地所 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/4/26 300億円  
SOMPOホールディングス ソーシャル 2023/4/21 700億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/4/14 700億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2023/4/14 1,950億円  
外債
※GC=グローバル・コーディネーター
ABR=アクティブ・ブックランナー
発行体 債券タイプ 条件決定日 通貨 発行総額(百万) 当社関与 プレスリリース
SW (FINANCE) TPLC サステナビリティ 2024/3/19 GBP 600 Selling Agent/ ABR  
STELLANTIS NV グリーン 2024/3/13 EUR 500 ABR  
BANCO DO BRASIL S.A. (CAYMAN) サステナビリティ 2024/3/11 USD 750 GC/ ABR  
TELEFONICA EUROPE BV グリーン 2024/3/6 EUR 1,100 ABR  
AES ANDES S.A. グリーン 2024/3/6 USD 500 GC/ ABR  
AL RAJHI SUKUK LTD サステナビリティ 2024/3/5 USD 1,000 ABR  
ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PRIVATE LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY PRIVATE LTD グリーン 2024/3/4 USD 409 ABR  
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV グリーン 2024/3/4 EUR 500 ABR  
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/3/4 EUR 700 ABR  
HEATHROW FUNDING LTD サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/2/27 GBP 350 ABR  
SEVERN TRENT サステナビリティ 2024/2/27 EUR 500 ABR  
SNAM SPA グリーン 2024/2/12 EUR 500 ABR  
SNAM SPA サステナビリティ・リンク・ボンド 2024/2/12 EUR 1,000 ABR  
THE DOW CHEMICAL COMPANY グリーン 2024/2/7 USD 1,250 ABR  
P3 GROUP グリーン 2024/2/6 EUR 600 ABR  
MIDAMERICAN Energy CO グリーン 2024/1/22 USD 600 ABR  
SOVEREIGN HOUSING CAPITAL サステナビリティ 2024/1/17 GBP 400 ABR  
EnBW グリーン 2024/1/16 EUR 500 GC/ SA/ ABR  
ELIA TRANSMISSION グリーン 2024/1/9 EUR 800 ABR  
E.ON グリーン 2024/1/8 EUR 1,500 ABR  
RWE グリーン 2024/1/3 EUR 500 ABR  
RTE RESEAU DE TRANSPORT グリーン 2023/11/30 EUR 500 ABR  
ENGIE SA グリーン 2023/11/29 EUR 900 ABR  
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILLIALES SA グリーン 2023/10/16 EUR 500 ABR  
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA グリーン 2023/9/27 EUR 1,350 ABR  
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI サステナビリティ 2023/9/12 USD 300 ABR  
TIKEHAU CAPITAL サステナビリティ 2023/9/7 EUR 300 ABR  
ZF EUROPE FINANCE グリーン 2023/9/6 EUR 650 ABR  
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI サステナビリティ 2023/9/5 USD 750 ABR  
ORANGE SA サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/9/4 EUR 500 GC/ ABR  
TELEFONICA EUROPE BV グリーン 2023/8/30 EUR 750 ABR  
ENGIE SA グリーン 2023/8/30 EUR 900 ABR  
MASDAR グリーン 2023/7/18 USD 750 Green Advisor / ABR  
IBERDROLA グリーン 2023/7/4 EUR 850 ABR  
CADENT グリーン 2023/6/28 EUR 500 ABR  
HYUNDAI CAPITAL AMERICA グリーン 2023/6/21 USD 750 ABR  
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE グリーン 2023/6/13 GBP 860 ABR  
STATKRAFT グリーン 2023/6/2 EUR 500 ABR  
ENI サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/5/15 EUR 750 ABR  
AES グリーン 2023/5/15 USD 900 ABR  
PACIFICORP グリーン 2023/5/15 USD 1,200 ABR  
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY グリーン 2023/4/20 USD 400 ABR  
DIAMOND II グリーン 2023/4/19 USD 400 ABR  
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) グリーン 2023/4/17 USD 1,000 ABR  
SAUDI ELECTRICITY COMPANY グリーン 2023/4/3 USD 1,200 ABR  
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 グリーンPO 2023/7/18 76億円   共同主幹事兼JBR  
日本プロロジスリート投資法人 グリーンPO 2023/6/1 259億円   JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR  
CREロジスティクスファンド投資法人 グリーンPO 2023/4/3 104億円   共同主幹事兼JBR  
  • SA:ストラクチャリング・エージェント
  • JGC:ジョイント・グローバル・コーディネーター
  • JBR:ジョイント・ブックランナー

2022年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
中日本高速道路 グリーン 2023/3/17 300億円    
高知県 グリーン 2023/3/16 50億円    
鹿島建設 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/3/10 100億円    
国際協力機構 ソーシャル 2023/3/3 205億円    
東洋紡 サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/3/3 200億円    
日本製鉄 グリーン 2023/3/3 500億円    
東北電力 トランジション 2023/3/3 150億円 プレスリリース
アサヒグループホールディングス グリーン 2023/3/2 250億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/2/17 227億円    
西日本高速道路 サステナビリティ 2023/2/10 300億円    
住友三井オートサービス ソーシャル 2023/2/10 100億円    
日産自動車 サステナビリティ 2023/1/20 2,000億円    
東日本高速道路 ソーシャル 2023/1/13 200億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2023/1/13 123億円    
GLP投資法人 サステナビリティ 2022/12/16 20億円    
東京瓦斯 トランジション 2022/12/14 198億円    
アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーン 2022/12/13 20億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/12/9 250億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/12/7 100億円    
平和不動産リート投資法人 グリーン 2022/12/6 20億円  
西日本高速道路 ソーシャル 2022/12/2 1,066億円    
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 グリーン 2022/11/18 20億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/10/21 350億円    
神奈川県 グリーン 2022/10/20 110億円    
西日本高速道路 ソーシャル 2022/10/7 1,200億円    
兵庫県 グリーン 2022/9/7 100億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/9/2 450億円    
新関西国際空港 ソーシャル 2022/8/5 200億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/7/14 400億円    
ケネディクス商業リート投資法人 グリーン 2022/6/16 20億円    
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/6/9 550億円    
三井住友建設 サステナビリティ 2022/6/8 50億円  
日本高速道路保有・債務返済機構 ソーシャル 2022/4/21 450億円    
フィリピン(サムライ債) サステナビリティ 2022/4/12 701億円    
外債
発行体 債券タイプ 条件決定日 通貨 発行総額(百万) 当社関与 プレスリリース
ENBRIDGE サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/3/6 USD 2,300 ABR  
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS グリーン 2023/2/27 EUR 700 Global Green SA / GC  
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS グリーン 2023/2/27 USD 600 Global Green SA / GC  
EMIRATE OF SHARJAH サステナビリティ 2023/2/15 USD 1,000 ABR  
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS サステナビリティ・リンク・ボンド 2023/1/31 EUR 600 ABR  
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC グリーン 2023/1/11 EUR 1,650 ABR  
NATIONAL GRID PLC グリーン 2023/1/9 EUR 750 ABR  
PACIFICORP グリーン 2022/11/29 USD 1,100 ABR  
SOUTHERN CALIFORNIA GAS グリーン 2022/11/7 USD 600 ABR  
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. グリーン 2022/11/7 EUR 2,500 ABR  
SUEZ SACA グリーン 2022/10/26 EUR 1,700 ABR  
TENNET HOLDING BV グリーン 2022/10/19 EUR 3,000 ABR  
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV サステナビリティ・リンク・ボンド 2022/10/6 USD 750 ABR  
GACI FIRST INVESTMENT グリーン 2022/10/5 USD 3,000 ABR  
REPUBLIC OF PHILIPPINES サステナビリティ 2022/10/5 USD 750 ABR  
EDP FINANCE BV グリーン 2022/10/4 EUR 500 ABR  
EDP FINANCE BV グリーン 2022/10/3 USD 500 ABR  
PROLOGIS グリーン 2022/9/15 USD 650 ABR  
ABU DHABI COMMERCIAL BANK グリーン 2022/9/7 USD 500 ABR  
FORD MOTOR COMPANY グリーン 2022/8/16 USD 1,750 ABR  
SAINT-GOBAIN サステナビリティ・リンク・ボンド 2022/8/2 EUR 500 ABR  
GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP サステナビリティ 2022/7/21 USD 400 ABR  
JAB HOLDINGS サステナビリティ・リンク・ボンド 2022/6/29 EUR 500 ABR  
COASTAL EMERALD(SHANDONG HI-SPEED GROUP) グリーン 2022/6/9 USD 500 ABR  
RWE AG グリーン 2022/5/17 EUR 2,000 ABR  
ONCOR ELECTRIC DELIVERY グリーン 2022/5/17 USD 400 ABR  
BANK OF CHINA SINGAPORE グリーン 2022/4/21 USD 500 ABR  
JABIL グリーン 2022/4/20 USD 500 Sustainability
Agent / ABR
 
ENEL サステナビリティ・リンク・ボンド 2022/4/4 GBP 750 ABR  
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
日本プロロジスリート投資法人 グリーンPO 2022/12/14 256億円   JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR  

2021年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
鹿島建設 サステナビリティ 2022/3/2 100億円  
NECキャピタルソリューション サステナビリティ 2022/2/22 100億円  
GLP投資法人 サステナビリティ 2022/2/18 33億円    
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2022/2/10 180億円    
名古屋高速道路公社 ソーシャル 2022/2/4 250億円    
西日本高速道路 ソーシャル 2022/2/4 800億円    
ラサールロジポート投資法人 グリーン 2022/2/4 20億円    
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 グリーン 2022/2/4 20億円    
グローバル・ワン不動産投資法人 グリーン 2022/2/4 27億円    
ケネディクス商業リート投資法人 グリーン 2022/1/20 20億円 プレスリリース
東日本高速道路 ソーシャル 2022/1/14 500億円    
日本碍子 グリーン 2021/12/15 100億円    
名古屋鉄道 サステナビリティ 2021/12/10 100億円    
名古屋高速道路公社 ソーシャル 2021/12/8 80億円    
エクシオグループ グリーン 2021/12/2 100億円    
大東建託 グリーン 2021/11/26 110億円    
日本プライムリアルティ投資法人 サステナビリティ 2021/11/26 14億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2021/11/19 500億円    
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2021/11/18 240億円    
投資法人みらい グリーン 2021/11/16 12億円    
スターツプロシード投資法人 グリーン 2021/11/12 15億円 プレスリリース
住宅金融支援機構 グリーン 2021/11/12 150億円    
大和ハウスリート投資法人 サステナビリティ 2021/11/11 40億円 プレスリリース
アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーン 2021/11/10 39億円    
NTTファイナンス グリーン 2021/10/22 3,000億円    
神奈川県 グリーン 2021/10/22 100億円   プレスリリース
ユナイテッド・アーバン投資法人 サステナビリティ 2021/10/21 35億円    
フロンティア不動産投資法人 グリーン 2021/10/21 25億円 プレスリリース
アドバンス・レジデンス投資法人 グリーン 2021/10/19 26億円    
住友三井オートサービス サステナビリティ 2021/10/15 100億円 プレスリリース
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス グリーン 2021/10/14 50億円    
北九州市 サステナビリティ 2021/10/14 100億円    
西日本高速道路 ソーシャル 2021/10/8 800億円    
INPEX グリーン 2021/10/8 100億円 プレスリリース
東京地下鉄 サステナビリティ 2021/10/8 100億円 プレスリリース
住宅金融支援機構 グリーン 2021/10/8 150億円    
横浜冷凍 サステナビリティ 2021/9/17 100億円    
グローバル・ワン不動産投資法人 グリーン 2021/9/17 20億円    
国際協力機構 ソーシャル 2021/9/16 100億円   プレスリリース
トーセイ・リート投資法人 グリーン 2021/9/10 10億円 プレスリリース
芙蓉総合リース サステナビリティ 2021/9/10 100億円    
日本アコモデーションファンド投資法人 グリーン 2021/9/9 10億円    
東京電力リニューアブルパワー グリーン 2021/9/3 300億円 プレスリリース
西日本高速道路 ソーシャル 2021/8/27 1,500億円   プレスリリース
産業ファンド投資法人 ソーシャル 2021/8/27 50億円 プレスリリース
三菱重工業 グリーン 2021/8/26 150億円    
星野リゾート・リート投資法人 グリーン 2021/8/20 13億円 プレスリリース
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2021/8/20 200億円    
川崎市 グリーン 2021/8/6 50億円    
住宅金融支援機構 グリーン 2021/8/6 100億円    
日本リート投資法人 グリーン 2021/7/30 20億円    
日本郵船 トランジション 2021/7/21 100億円    
Zホールディングス グリーン 2021/7/20 200億円    
東日本高速道路 ソーシャル 2021/7/9 1,000億円    
川崎重工業 サステナビリティ 2021/7/9 100億円    
京阪ホールディングス サステナビリティ 2021/7/9 100億円  
中部電力 グリーン 2021/7/9 100億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2021/7/9 200億円    
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 グリーン 2021/6/30 30億円    
オリックス不動産投資法人 グリーン 2021/6/25 30億円    
国際協力機構 ソーシャル 2021/6/23 200億円    
日本都市ファンド投資法人 グリーン 2021/6/15 85億円    
西武ホールディングス グリーン 2021/6/9 100億円    
オリックス グリーン(リテール債含む) 2021/6/8 300億円    
ANAホールディングス サステナビリティ・リンク・ボンド 2021/6/2 200億円 プレスリリース
SCSK グリーンボンド 2021/6/1 50億円    
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャルボンド 2021/5/25 17億円    
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2021/5/21 200億円    
日本プロロジスリート投資法人 グリーンボンド 2021/5/19 10億円    
積水ハウス・リート投資法人 グリーンボンド 2021/5/13 20億円    
NTT都市開発リート投資法人 グリーンボンド 2021/4/20 52億円 プレスリリース
日本ロジスティクスファンド投資法人 グリーンボンド 2021/4/20 20億円 プレスリリース
東日本高速道路 ソーシャルボンド 2021/4/16 500億円    
大和ハウスリート投資法人 グリーンボンド 2021/4/9 40億円    
三菱地所物流リート投資法人 グリーンボンド 2021/4/8 20億円 プレスリリース
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
三菱地所物流リート投資法人 グリーンPO 2022/3/1 239億円 JGC プレスリリース
リニューアブル・ジャパン グリーンIPO 2021/12/22 95億円 単独主幹事兼単独ブックランナー  
タカラレーベン・インフラ投資法人 グリーンPO 2021/12/21 85億円   共同主幹事兼JBR  
日本プロロジスリート投資法人 グリーンPO 2021/12/10 320億円   JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR  
CREロジスティクスファンド投資法人 グリーンPO 2021/9/15 136億円 単独ブックランナー プレスリリース

2020年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
トヨタ自動車 サステナビリティ 2021/3/12 1,300億円 プレスリリース
JA三井リース グリーンボンド 2021/3/5 100億円 プレスリリース
新生銀行 サステナビリティ 2021/3/5 100億円  
日本ハム サステナビリティ 2021/2/19 100億円  
野村不動産ホールディングス サステナビリティ 2021/2/19 100億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2021/2/18 166億円  
森ヒルズリート投資法人 グリーン 2021/2/10 10億円  
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 サステナビリティ 2021/2/5 30億円  
名古屋高速道路公社 ソーシャル 2021/2/5 280億円  
大学改革支援・学位授与機構 ソーシャル 2021/2/5 85億円 プレスリリース
東京建物 サステナビリティ 2021/2/4 400億円  
都市再生機構 ソーシャル 2021/2/3 100億円  
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 グリーン 2021/1/20 38億円  
東日本旅客鉄道 サステナビリティ 2021/1/15 300億円  
電源開発 グリーン 2021/1/15 200億円 プレスリリース
芙蓉総合リース サステナビリティ・リンク・ボンド 2020/12/18 100億円  
国際協力機構 ソーシャル 2020/12/10 150億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2020/12/4 200億円  
東京瓦斯 グリーン 2020/12/4 100億円  
名古屋高速道路公社 ソーシャル 2020/12/4 150億円 プレスリリース
水資源機構 サステナビリティ 2020/12/4 50億円 プレスリリース
都市再生機構 ソーシャル 2020/12/4 200億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2020/12/4 450億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2020/11/20 900億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2020/11/20 300億円  
日本プライムリアルティ投資法人 グリーン 2020/11/19 50億円  
三菱重工業 グリーン 2020/11/17 250億円  
森ヒルズリート投資法人 グリーン 2020/11/13 35億円 プレスリリース
イオンリート投資法人 サステナビリティ 2020/11/13 180億円 プレスリリース
住宅金融支援機構 グリーン 2020/11/13 450億円  
神奈川県 グリーン 2020/10/23 50億円 プレスリリース
ヒューリックリート投資法人 グリーン 2020/10/23 30億円  
阪急阪神リート投資法人 グリーン 2020/10/22 20億円 プレスリリース
東京都 グリーン 2020/10/16 100億円 プレスリリース
アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーン 2020/10/15 45億円  
ケネディクス・オフィス投資法人 グリーン 2020/10/14 10億円  
森ビル グリーン 2020/10/13 450億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2020/10/9 350億円  
住友倉庫 グリーン 2020/10/9 100億円  
トヨタファイナンス グリーン 2020/10/9 300億円  
ヒューリック サステナビリティ・リンク・ボンド 2020/10/9 100億円  
アサヒグループホールディングス グリーン 2020/10/9 100億円  
東京大学 ソーシャル 2020/10/8 200億円 プレスリリース
中国銀行 ソーシャル 2020/10/8 100億円 プレスリリース
五洋建設 グリーン 2020/10/8 100億円  
ニプロ ソーシャル 2020/9/18 500億円  
GLP投資法人 サステナビリティ 2020/9/17 50億円 プレスリリース
イオンモール サステナビリティ 2020/9/16 300億円  
ハンガリー(サムライ債) グリーン 2020/9/11 200億円  
国際協力機構 ソーシャル 2020/9/10 120億円  
東北電力 グリーン 2020/9/10 100億円 プレスリリース
大和ハウス工業 グリーン 2020/9/9 200億円  
大和証券オフィス投資法人 グリーン 2020/9/4 39億円  
ホンダファイナンス グリーン 2020/9/4 300億円 プレスリリース
住友三井オートサービス グリーン 2020/9/4 100億円 プレスリリース
都市再生機構 ソーシャル 2020/9/3 400億円 プレスリリース
積水ハウス・リート投資法人 グリーン 2020/9/3 80億円  
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーン 2020/9/3 30億円  
CREロジスティクスファンド投資法人 グリーン 2020/9/2 20億円 プレスリリース
戸田建設 グリーン 2020/9/2 100億円  
レノバ グリーン 2020/8/28 250億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2020/8/21 250億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2020/8/7 200億円  
野村不動産マスターファンド投資法人 グリーン 2020/8/7 70億円  
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 グリーン 2020/7/22 15億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2020/7/10 1,000億円  
住宅金融支援機構 グリーン 2020/7/10 350億円  
東京建物 サステナビリティ 2020/7/10 400億円  
オリエントコーポレーション ソーシャル 2020/7/10 50億円  
日本アコモデーションファンド投資法人 グリーン 2020/7/10 40億円 プレスリリース
国際協力機構 ソーシャル 2020/6/19 230億円  
NTTファイナンス グリーン 2020/6/19 400億円  
Prologis Yen Finance LLC (グローバル円債) グリーン 2020/6/18 183億円  
旭化成 グリーン 2020/6/12 100億円  
東京地下鉄 サステナビリティ 2020/6/4 100億円  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2020/5/22 300億円  
日本学生支援機構 ソーシャル 2020/5/22 300億円  
大和ハウスリート投資法人 グリーン 2020/5/21 50億円 プレスリリース
アルヒ グリーンRMBS 2020/4/24 75億円  
東日本高速道路 ソーシャル 2020/4/17 700億円  
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
日本プロロジスリート投資法人 グリーンPO 2021/2/2 386億円 JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR プレスリリース
エネクス・インフラ投資法人 グリーンPO 2020/12/2 227億円   単独グローバル・コーディネーター プレスリリース
タカラレーベン・インフラ投資法人 グリーンPO 2020/12/2 30億円   事務主幹事 プレスリリース

2019年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
三井住友ファイナンス&リース グリーン 2020/3/5 150億円 プレスリリース
三井倉庫 グリーン 2020/3/3 50億円 プレスリリース
国際協力機構 ソーシャル 2020/2/27 100億円    
鹿島建設 グリーン 2020/2/21 100億円 プレスリリース
東北電力 グリーン 2020/2/20 50億円 プレスリリース
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2020/2/20 170億円    
積水ハウス・リート投資法人 グリーン 2020/2/14 20億円    
ラサールロジポート投資法人 グリーン 2020/2/14 30億円    
アルヒ グリーンRMBS 2020/1/29 50億円  
ヘルスケア&メディカル投資法人 ソーシャル 2020/1/22 20億円  
東日本旅客鉄道(JR東日本) サステナビリティ 2020/1/17 300億円    
東日本高速道路 ソーシャル 2020/1/17 900億円    
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ソーシャル 2019/12/11 20億円 プレスリリース
名古屋銀行 グリーン 2019/12/6 100億円 プレスリリース
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 グリーン 2019/12/6 15億円    
西武ホールディングス グリーン 2019/12/5 100億円    
日本電産 グリーン 2019/11/22 1,000億円    
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2019/11/22 200億円    
群馬銀行 グリーン 2019/11/19 100億円 プレスリリース
イオンリート投資法人(リテール債) グリーン 2019/11/15 120億円 プレスリリース
東日本高速道路 ソーシャル 2019/11/15 700億円    
大和ハウスリート投資法人 グリーン 2019/11/15 60億円 プレスリリース
GLP投資法人 グリーン 2019/11/14 50億円 プレスリリース
アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーン 2019/11/12 40億円    
積水ハウス・リート投資法人 グリーン 2019/10/25 50億円    
みらかホールディングス ソーシャル 2019/10/18 200億円 プレスリリース
住宅金融支援機構 グリーン 2019/10/4 300億円    
野村不動産マスターファンド投資法人 グリーン 2019/9/13 30億円    
住友倉庫 グリーン 2019/9/13 50億円    
住宅金融支援機構 グリーン 2019/9/10 200億円    
三井不動産 グリーン 2019/9/6 500億円 プレスリリース
国際協力機構 ソーシャル 2019/9/5 120億円    
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2019/8/23 340億円    
日本プライムリアルティ投資法人 グリーン 2019/7/25 50億円    
ジャパン・ホテル・リート投資法人 グリーン 2019/7/23 20億円 プレスリリース
東日本高速道路 ソーシャル 2019/7/19 800億円    
アドバンス・レジデンス投資法人 グリーン 2019/7/17 50億円    
明電舎 グリーン 2019/7/17 60億円 プレスリリース
商船三井 サステナビリティ 2019/7/12 50億円    
オリックス不動産投資法人 グリーン 2019/7/11 70億円    
高砂熱学工業 グリーン 2019/7/9 50億円    
住宅金融支援機構 グリーン 2019/7/9 100億円   プレスリリース
積水ハウス・リート投資法人 グリーン 2019/7/5 65億円    
アクティビア・プロパティーズ投資法人 グリーン 2019/7/3 50億円    
GLP投資法人(リテール債) グリーン 2019/6/21 80億円    
国際協力機構 ソーシャル 2019/6/14 200億円    
日本リテールファンド投資法人 グリーン 2019/6/12 70億円    
日本学生支援機構 ソーシャル 2019/5/24 300億円   プレスリリース
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 サステナビリティ 2019/5/23 430億円   プレスリリース
ANAホールディングス ソーシャル 2019/5/16 50億円 プレスリリース
ユナイテッド・アーバン投資法人(リテール債) グリーン 2019/5/8 100億円 プレスリリース

2018年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
東京建物 グリーン 2019/3/8 500億円    
アシックス サステナビリティ 2019/3/7 200億円    
日立キャピタル グリーン 2019/2/22 100億円    
ケネディクス・オフィス投資法人 グリーン 2019/2/8 20億円    
BPCE S.A. ソーシャル(サムライ債) 2019/1/18 500億円    
GLP投資法人 グリーン 2018/12/14 51億円  
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 グリーン 2018/12/7 55億円    
戸田建設 グリーン(リテール債) 2018/12/7 50億円    
中国銀行東京支店 グリーン(ユーロ円債) 2018/11/22 300億円    
ジャパンリアルエステイト投資法人 グリーン 2018/10/26 100億円    
ANAホールディングス グリーン 2018/10/18 100億円    
国際協力機構 ソーシャル 2018/9/6 200億円    
日本プロロジスリート投資法人 グリーン 2018/8/10 60億円    
ジャパンエクセレント投資法人 グリーン 2018/8/3 40億円    
BPCE S.A. ソーシャル(サムライ債) 2018/7/5 1061億円    
国際協力機構 ソーシャル 2018/6/22 250億円    
日本リテールファンド投資法人 グリーン 2018/5/11 80億円    
エクイティ
発行体 タイプ 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) 発行総額(CB)/オファリング総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
住友林業 グリーンCB 2018/9/27 100億円   共同主幹事  

2017年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
国際協力機構 ソーシャル 2017/12/1 200億円    
国際協力機構 ソーシャル 2017/9/1 200億円    
BPCE S.A.(サムライ債) ソーシャル 2017/6/23 581億円    
国際協力機構 ソーシャル 2017/6/22 100億円    

2016年度

円債
発行体 債券タイプ 条件決定日 発行総額 当社関与 プレスリリース
SA 主幹事
国際協力機構 ソーシャル 2017/2/3 50億円    
フランス電力(サムライ債) グリーン 2017/1/20 260億円    

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

手数料等について

当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。

リスク等について

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。

上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。