「投信つみたてプラン」に適したファンドのご紹介
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「投信つみたてプラン」では、さまざまな資産を投資対象としたファンドを取り揃えています。
積立のなかでも「値動きのあるものがほしい」「もっとパフォーマンスを重視したい」さらに銘柄選びを追求されたい方は是非こちらをご活用ください。
投資対象資産ごとに投信積立に適したファンドの一例をご紹介しております。
一般的に積立投資は値動きの大きい資産のほうが小さい資産に比べて有利な傾向にあると考えられております。また投信つみたてプランなら初めての方にも1,000円からお手軽、簡単に、安心して運用をスタートすることが可能です。
不透明な相場環境で値動きのあるアクティブファンドを使ってコツコツ投資！まず一歩を踏み出しましょう！
【投資対象資産別】投信積立に適したアクティブファンドのご紹介
| 投資対象 | ファンド名 | ファンドの特長 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 国内株式のうち各種投資指標により割安と判断される銘柄の中から、個別企業のファンダメンタルズ分析を基に、投資銘柄を選定。 | ||
| 国内の中小型株式を主な投資対象とし、業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄に投資。 | |||
| 成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資。徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業を選定。 | |||
| 先進国株式 | 世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資。 | ||
| 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。 | |||
| 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を行う。 | |||
| 世界の株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資。 | |||
| 新興国株式 | 日本を除くアジア各国の株式の中から、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資。 | ||
| 先進国債券 | 米ドル建投資適格社債等へ投資。投資対象とする債券の格付けは、Ａ格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮。 | ||
| Ｊ−ＲＥＩＴ | Ｊ−ＲＥＩＴに投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 | ||
| 海外ＲＥＩＴ | 主として米国の取引所に上場（これに準じるものを含みます）されている不動産投資信託（リート）に投資。 | ||
| 日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 | |||
| コモデティ | 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。 | ||
| 資産複合 （バランス） |
世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資。他に目標リスク水準の異なる「安定型」、「成長型」のコースもあり。 |
- ※上記以外に複数のコースが存在します。コースによっては、投信つみたてプランをお申し込みできない場合があります。
- ※上記は中長期・積立運用の観点や資料作成時点の見通しによりファンドを選定しておりますが、今後の市況動向によっては変更になる場合があります。上記の内容は一例であり、すべてを網羅しているわけではありません。
最下部に記載のご留意事項を必ずご確認ください。（2024年11月作成）
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各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
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