レバレッジを活用して高いリターンの獲得をめざす！
”少ない資金を効率的に運用”したいあなたに「iFreeレバレッジ」
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「iFreeレバレッジ」シリーズは、日々の値動きが対象インデックスの2倍程度となることを目指すレバレッジファンドです。
レバレッジファンドの特長と、当シリーズの厳選ラインアップをご紹介します！
- ※当ページはＳＭＢＣ日興証券株式会社が大和アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
- 【今回ご紹介するファンド】
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「iFreeレバレッジ」シリーズに、新たに3本のファンドを取扱開始！（2022/3/18）
ファンド名称 取引 - ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※「iFreeレバレッジ ATMX+」のみ注文受付時間が13時までとなります。ご注意ください。
”少ない資金を効率的に運用”レバレッジファンドとは？
レバレッジはテコを意味する言葉です。「レバレッジファンド」とはテコが小さな力で大きなものを動かすことに例え、少額の資金でより大きな金額と同等の投資成果の獲得を目指す投資手法を言います。レバレッジを高く設定することで、少ない資金を効率的に使い、大きな投資成果を狙えることがメリットですが、その分、値動きは大きくなります。
- ※上図はイメージです。
（出所）大和アセットマネジメント作成
「iFreeレバレッジ」シリーズとは？
「iFreeレバレッジ」シリーズは、日々の値動きが、対象インデックスの2倍程度となることを目指すファンドです。レバレッジの効果により少額投資でも大きなリターンを期待することができますが、中長期的に成長が見込める市場に投資しなければレバレッジのメリットを十分に享受することはできません。
- ※上図はイメージです。
（出所）大和アセットマネジメント作成
例：NASDAQ100と全世界株式のパフォーマンスの比較
例えば、「iFreeレバレッジ 」シリーズの中でも人気の高いNASDAQ100と全世界株式のパフォーマンスを比較すると長期的に大きな差がつくことが分かります。
- ※NASDAQ100はNASDAQ100指数、全世界株式はMSCI All Country World Indexを使用
- ※両指数とも配当無し、米ドルベース
- ※MSCI All Country World Indexのデータ取得可能な1987年12月末を100として指数化
- ※上記はあくまで過去の指数推移であり、ファンドの実績ではございません。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではございません。
（出所）Bloombergデータをもとに大和アセットマネジメント作成
「iFreeレバレッジ」シリーズは、右肩上がりが期待できる投資対象から厳選したラインアップをご用意しています。
- iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- 今、注目のNASDAQ100を徹底解説「NASDAQ100特集ページ」
- ※大和アセットマネジメント株式会社のホームページへ移動します
「iFreeレバレッジ」シリーズには、米国の代表的な企業群や世界のイノベーションを牽引する企業群など厳選されたファンドがラインアップ！
＜iFreeレバレッジの各ファンドに投資する場合のご留意事項＞
- 「iFreeレバレッジ NASDAQ100」、「iFreeレバレッジ S&P500」、「iFreeレバレッジ FANG+」、「iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50」、「iFreeレバレッジ ATMX+」は、価格変動リスクに加え、レバレッジリスク等による基準価額変動リスクの大きいファンドです。
- 「iFreeレバレッジ」シリーズの上昇率・下落率は、２営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率の2倍とは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、一般的に長期間の投資には向かず、比較的に短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
- 各ファンドの基準価額の変動については、固有に留意すべき事項があり、投資リスクやレバレッジ型商品の詳細についての説明は以下、『当ファンドの詳細についてはこちら（各ファンドの交付目論見書）』に記載されていますので、必ずご確認・ご理解のうえ、お取引ください。
NASDAQ100はナスダック市場に上場する時価総額TOP100（金融除く）の企業群です。Google、Amazon、Apple、Microsoft、Teslaといった超有名企業に加え、ZOOMなど新進気鋭の新興企業も連なります。
S&P500は米国上場の企業TOP500社で構成されています。世界経済の中心である米国のTOP500企業であり、ある意味、世界でも厳選された有数の企業群とも言えます。
FANG+は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場の厳選された企業群です。
NASDAQ次世代50は、将来的にNASDAQ100への組み入れが見込まれるNASDAQ市場上場の50社です。将来が期待される次世代の有望企業が集結しています。
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- 【今回ご紹介するファンド】
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「iFreeレバレッジ」シリーズに、新たに3本のファンドを取扱開始！（2022/3/18）
ファンド名称 取引 - ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※「iFreeレバレッジ ATMX+」のみ注文受付時間が13時までとなります。ご注意ください。
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