お客さまのニーズに寄り添う投資信託「まるごとひふみ」
2021年3月に運用を開始した「まるごとひふみ」は組入比率が異なる3種類のバランスファンドを展開し、現在のライフステージや今後のライフプランによって異なる一人ひとりの投資ニーズにお応えできる投資信託です。今回は「まるごとひふみ」の特長についてご紹介します。
- ※当ページはSMBC日興証券株式会社がレオス・キャピタルワークス株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
- INDEX
- まるごとひふみへの想い
- まるごとひふみの特長
- 商品ラインアップ
- よくあるご質問
【今回ご紹介するファンド】
ファンド名称 | 取引 |
---|---|
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
まるごとひふみへの想い
レオス・キャピタルワークスの経営理念は、「資本市場を通じて社会に貢献します」です。
現在、「老後2,000万円問題」に象徴されるように、日本人の将来への不安は高まっています。わたしたちは資産運用会社として皆様の不安に応えなければならないと思い、それこそが社会貢献だと考えております。
株式ファンドはレオス・キャピタルワークスの大切な運用商品ですが、株式はリスクが高いイメージがありますので、現在の状況や今後のライフプランによってお客さま一人ひとりの投資ニーズにすべて対応することはできません。そのため、多くの皆様に、それぞれのリスク許容度に合わせて資産形成ができるよう、「まるごとひふみ」を提供することにいたしました。
コンセプトムービー
- ・制作日:2021年3月15日
- ・制作者:レオス・キャピタルワークス株式会社マーケティング部
- (レオス・キャピタルワークス株式会社の公式YouTubeチャンネルへリンクします)
まるごとひふみの特長
まるごとひふみは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
特長@:中長期的な資産形成を応援する多彩な商品ラインアップ
「まるごとひふみ」は、お客さまのライフプランや投資スタンスに合わせたリスク・リターンの異なる商品をご用意しております。
特長A:ファンド・オブ・ファンズ方式により世界の株式および債券などに分散投資
お客さまからお預かりしたご資金をファンド・オブ・ファンズ方式により複数のファンドを通じて世界の株式および債券に分散投資します。
- ※「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」は 外国株式に投資をする「ひふみワールドマザーファンド」を高位に組み入れています。
- ※「まるごとひふみ100」は、「ひふみグローバル債券マザーファンド」への投資は行いません。
特長B:「顔が見える運用」 投資対象ファンドはすべて自社運用ファンド
従来のひふみの商品同様、ファンドマネージャーやアナリストの「顔が見える運用」を取り入れ、信頼の向上を目指しています。
レオス・キャピタルワークスは債券運用に挑戦します
レオス・キャピタルワークス株式会社
債券戦略部長
ひふみグローバル債券マザーファンド
ファンドマネージャー
福室光生
この度、まるごとひふみに組み入れる債券ファンドの運用を担当することとなりました。債券トレーダーとしての長年の経験をもとに、債券運用においても国内株、世界株同様にハイクオリティかつお客さまにとって安心できるアクティブ運用をお届けしたいと考えております。
今回の債券ファンドでは、先進国の国債をはじめとした高格付債券の中から、投資家にとって保有価値が高いと考えるものをチョイスし、リスクを適切にコントロールしつつ、アップデートを続けることで投資収益の向上を目指します。
特定のルールやインデックスといった枠にこだわらず、お客さまに最善の結果をもたらすよう努めてまいります。また、国際機関および企業が発行する債券の組み入れに際しては、従来からのひふみの運用哲学(火風水土心)の中でも“心”(銘柄選択の根本思想であり、公明正大に事業(業務)を行なっているか見定めること)の価値観を重視し、ESG(環境、社会、ガバナンス)やSDGsといった概念を債券ポートフォリオに組み入れ社会をよくすることへの一助となることを常に意識します。
多くのお客さまにとって、投資がより身近なものとなることを願っております。
債券の基本的な仕組み
債券は国や、国際機関、公共団体、企業などが資金を調達するために多数の投資家からお金を借りる時に発行するものです。 利払い日には利息が支払われます。発行元が破綻しない限り、決められた金額が払い戻されるため、株式と比べるとリスクの低い性質を持ちます。
債券を組み入れる意義
過去のそれぞれの値動きを見ると、債券の値動きの大きさは株式に比べて比較的小さくなっています。
「まるごとひふみ15」「まるごとひふみ50」は株式と債券を組み合わせることで、価格変動に伴うドキドキの軽減を目指しています。
商品ラインアップ
リスク・リターンに応じた3つの商品
- ※記載している標準組入比率になるよう調整を行いますが、完全にこの比率を保証するものではありません。
よくあるご質問
【今回ご紹介するファンド】
ファンド名称 | 取引 |
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- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
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